드래곤플라이가 운영자금을 확보하기 위해 10억 원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했다고 최근 공시했다. 이번 전환사채는 에이치케이 2호 조합을 대상으로 하며, 발행되는 사채는 무기명식 이권부 무보증 전환사채로 분류된다. 이 사채의 표면 이자율은 2.0%이며, 만기 이자율은 6.0%이다. 발행된 사채의 만기일은 2028년 3월 21일로 설정되었다.
전환사채의 전환가액은 1,096원으로 책정되어 있으며, 이번 발행을 통해 새롭게 발행될 주식 수는 912,408주에 달한다. 이는 드래곤플라이의 전체 주식 수 대비 약 6.17%에 해당하는 규모로, 전환청구 기간은 2026년 3월 21일부터 2028년 2월 21일까지 진행될 예정이다.
드래곤플라이는 이러한 자금 조달을 통해 기업 운영에 필요한 자금을 효과적으로 확보하고, 향후 성장 가능성을 높이기 위한 행보를 지속하고 있다. 전환사채는 주요 투자자에게 유리한 조건으로 제공될 수 있는 구조체로, 회사의 재무적 안정성을 확보하는 중요한 기회가 될 것이다. 이번 결정으로 드래곤플라이는 운영 자금 확보뿐만 아니라, 향후 신사업 확장이나 기술 개발 등에 투자할 수 있는 기반을 마련하게 된다.
드래곤플라이의 전환사채 발행 결정은 기업이 자본 구조를 조정하며, 투자자들에게도 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다. 또한, 이러한 자금 조달 방식은 시장 내 유동성을 높이고, 회사의 안정성을 한층 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 보여진다. 앞으로 드래곤플라이가 이 자금을 어떻게 활용할지 귀추가 주목된다.
