롯데렌탈, 국내 렌터카 시장의 1위 기업이자 종합 렌탈 회사인 롯데렌탈이 매각에 대한 추진 사실을 사실상 인정했다. 22일 전자공시시스템에서 롯데렌탈은 “당사의 최대주주 등은 외부로부터 롯데렌탈 지분 매각에 대한 제안을 받았으나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없다”라고 밝혔다. 또한, 향후 구체적인 결정이 되는 시점이나 1개월 이내에 재공시할 것이라는 내용을 덧붙였다.
이러한 매각 제안 검토는 롯데렌탈의 매각 추진을 사실상 인정한 것으로 해석할 수 있으며, 롯데그룹은 현재 주요 투자은행(IB)과 접촉하여 롯데렌탈 매각과 관련한 사안을 조율하는 중이다. 매각 대상으로는 롯데렌탈 경영권 지분 약 60.67%가 있으며, 주요 주주로는 호텔롯데(37.80%)와 부산롯데호텔(22.83%) 등이 있다.
롯데렌탈의 시장 가치와 업계 1위의 위치, 경영권 지분 매각이라는 점을 고려할 때, 예상 매각가는 약 1조원에서 1조원의 중반대에 이를 것으로 보인다. 한국렌터카사업조합연합회에 따르면, 지난해 롯데렌탈은 국내 렌터카 시장에서 약 21%의 점유율을 기록하며 1위를 차지하고 있으며, SK렌터카(15%)와 현대캐피탈(13%), 하나캐피탈(6%)이 그 뒤를 잇고 있다.
이번 매각의 배경으로는 롯데그룹이 유통 및 화학부문에서의 부진한 실적을 겪고 있기 때문이다. 롯데렌탈의 매각으로 1조원 이상의 자금을 확보할 경우, 최근 적자 전환한 호텔롯데에 유동성을 공급하는 데 도움을 줄 수 있으며, 이는 호텔롯데의 향후 기업공개(IPO)에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
하여 롯데그룹은 최근 그룹의 유동성 위기를 불식시키기 위해 오는 26일 오후 4시 30분 여의도 교직원공제회 대강당에서 증권사 IR 담당자와 소통하는 자리를 마련할 예정이다. 롯데지주, 롯데케미칼, 롯데건설, 호텔롯데, 롯데쇼핑 등 주요 계열사가 모두 참석할 이 자리에서는 매각 관련 질문 등에 대한 답변이 있을 것으로 기대된다.
한편, IB 업계에서는 SK렌터카 인수 사례를 보아, 롯데렌탈 인수전에 주요 사모펀드들이 참여할 것으로 전망하고 있다. 지난 4월 IMM프라이빗에쿼티(PE), 어피너티에쿼티파트너스, 글랜우드프라이빗에쿼티가 SK렌터카 입찰에 참여했으며, 결국 어피너티가 해당 기업을 8200억원에 인수한 바 있다.
렌터카 비즈니스의 특성상 신차를 금융수단(회사채, 차입)을 통해 매입한 후, 고객에게 3~4년 간 장기로 빌려주고, 이후 중고차로 매각하는 구조를 가지고 있다. 이 과정에서 신차를 얼마나 저렴하게 사들이느냐가 수익성의 중요한 요소로 작용한다. 현재 기준금리가 인하 국면에 있는 상황에서 렌터카 비즈니스는 인수 측에서 매력적으로 평가받고 있다.
아울러 렌터카 시장은 성장성이 뛰어난 산업으로, 하나증권에 따르면 국내 렌터카 시장 규모는 2023년 8조5000억원에서 2026년 10조4000억원으로 성장할 것으로 예상된다. 이는 개인과 기업이 할부에 비해 비용이 저렴하고, 자동차 구매에 비해 렌터카를 선호하고 있기 때문이다. 이로 인해 지난해 국내 렌터카 인가 대수는 약 122만대였고, 이는 전체 승용차 등록대수 대비 5.7%에 해당한다. 향후 2026년까지 국내 렌터카 인가 대수는
