외국계 사모펀드 운용사인 맥쿼리PE가 LG CNS의 8.3%에 해당하는 잔여 지분을 장외에서 추가 매각하며 총 5360억원을 회수하는데 성공했다. 이번 거래는 LG CNS에 대한 오버행 부담을 해소하는 데 기여하게 되었다.
28일 투자은행 업계에 따르면, 맥쿼리PE의 특별목적법인(SPC)인 크리스탈코리아는 27일 LG CNS 주식 800만주를 블록딜을 통해 매각하기 위한 수요예측을 진행하였다. 주당 매각가치는 27일 종가인 7만2000원에서 7.2% 할인된 6만6800원으로 결정되었으며, 이로써 매각 총액은 약 5360억원에 달했다. 블록딜의 주관사는 글로벌 투자은행인 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리, 뱅크오브아메리카가 맡았다.
맥쿼리PE는 LG CNS의 2대 주주로 있으며, 이번 매각은 지난 2차례 블록딜에 이은 세 번째 거래로, 이를 통해 총 1조3000억원 이상의 자금을 확보한 것으로 나타났다. 지난해 8월과 11월에 진행된 1차와 2차 블록딜에서는 각각 5.57%(540만주)와 7.0%(740만주)의 지분을 처분하여 각각 3480억원과 4460억원의 자금을 회수한 바 있다. 맥쿼리PE는 LG CNS 상장 당시인 지난해 2월에도 968만8595주를 구주 매출하여 약 6000억원을 회수하였다.
맥쿼리PE는 2020년 4월에 (주)LG로부터 약 1조19억원에 LG CNS의 35% 지분을 인수한 이력이 있다. 이번 매각 역시 맥쿼리PE가 LG CNS의 유망한 성장 가능성을 유지하면서도 투자 회수를 모색하는 전략의 일환으로 보인다. LG CNS측은 이번 매각을 통해 자사의 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있는 오버행 문제를 상당 부분 해소할 수 있을 것으로 예상하고 있다.
이번 블록딜은 클럽딜 구조로, 소수의 기관 투자자들에게 분배되었으며, 맥쿼리PE와 LG CNS 모두 향후 더 나은 방향으로 나아갈 수 있을 것으로 기대된다.
