미래에셋증권이 하이브의 4000억 원 규모 전환사채(CB) 차환 발행에서 발행주관사로 다시 한번 선정됐다. 이번 CB 발행은 2021년에 발행된 4000억 원 규모의 사모 CB를 조기 상환하기 위한 차환 발행으로, 하이브는 16일 이사회를 통해 이를 의결하였다.
전환사채는 주식으로 전환할 수 있는 권리를 갖고 있는 채권으로, 일반적으로 증권사들은 발행한 CB를 받아 제3자에게 재판매하는 셀다운 작업을 진행한다. 이번 발행은 4회차로 진행되며, 발행되는 CB의 금리는 이전 3회차와 동일하게 표면 금리와 만기 금리가 모두 제로인 제로 쿠폰 방식이다.
미래에셋증권은 이미 이전 물량의 상당 부분을 셀다운한 경험이 있어, 이번 차환 발행 역시 부진하지 않을 것이라는 전망을 내놓고 있다. 미래에셋증권 관계자는 “기관투자자들의 수요가 높아 원활하게 셀다운을 진행할 계획이며, 하이브 주가의 저평가에 대한 투자자들의 관심이 큰 것으로 보인다”고 언급했다. 이는 하이브의 향후 주가 상승 가능성에 대한 긍정적인 시각을 가진 투자자들이 많다는 점을 강조한다.
하이브는 최근 K-POP 및 문화 콘텐츠 시장에서 성장세를 보여주고 있으며, 글로벌 팬층을 지속적으로 확대하고 있다. 이날의 공시와 차환 발행 결정은 이러한 성장 가능성을 다시 한번 확인해주는 사례로 해석된다. 미래에셋증권과 미래에셋캐피탈이 발행주관을 맡아 투자를 용이하게 하려는 예상은 하이브의 금후 성장에 중요한 역할을 할 것이다.
전환사채는 투자자에게 주식으로의 전환을 통해 가능한 수익을 기대하게 하는 금융 상품으로, 투자자들의 관심에 의해 하이브의 주식 가치는 앞으로 더 상승할 것으로 보인다. 따라서 가장 큰 영향을 미치는 요인은 하이브의 향후 실적과 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화가 될 것이다. 이러한 재무적 전략과 기관 투자자들의 긍정적 관심은 하이브가 자본 조달에 성공하게 만드는 주요한 요인으로 작용할 것이다.
이러한 차환 발행 및 셀다운 과정은 하이브의 안정적인 사업 운영 및 자금 조달에 기여할 것으로 기대되며, 이는 향후 기업 가치 및 주가에 직접적인 영향을 미칠 것이다. 투자자들은 기업이 성장성을 확보하고 있다는 신뢰를 바탕으로 적극적인 투자에 나설 것으로 예상된다.
