글로벌 사모펀드인 베인캐피털이 안다르의 모회사인 에코마케팅의 지분을 전량 취득하기 위해 공개매수에 나선다고 발표했다. 베인캐피털은 이번 공개매수를 통해 에코마케팅을 완전 자회사로 만들고, 이후 상장폐지를 추진할 계획이다.
베인캐피털은 2일부터 21일까지 총 20일간 에코마케팅의 지분 56.4%에 대한 공개매수를 진행할 예정이다. 주당 가격은 1만6000원으로, 이는 지난달 30일 종가인 1만700원에 비해 약 50% 상승한 수치이다. 공개매수에 소요되는 총 비용은 약 2800억 원으로, 이번 공개매수의 주관사는 NH투자증권이 맡고 있다.
베인캐피털은 실제로 지난달 31일 에코마케팅의 최대주주 및 관계 지분을 포함해 총 1353만4558주에 해당하는 지분 43.66%를 주당 1만6000원에 구매하는 주식매매계약(SPA)을 체결한 바 있다. 이 거래의 규모는 약 2166억 원에 해당한다. 이로써 베인캐피털은 에코마케팅의 최대주주로서 향후 지분 100% 확보를 위한 단계에 진입하게 된다.
베인캐피털 측은 “잔여 아직 보유 중인 보통주식을 모두 취득하여 에코마케팅에 대한 자발적 상장폐지를 추진하고, 이를 통해 비상장 회사로 전환함으로써 공개매수자의 완전 자회사로 만들고자 한다”고 밝혔다. 이러한 조치들은 베인캐피털의 전략적인 투자 계획의 일환으로, 에코마케팅의 운영 및 전략적 방향성을 재설계하는 데 기여할 것으로 기대된다.
이번 공개매수는 기업의 성장 가능성, 시장 경쟁력 강화, 그리고 투자자 가치를 극대화하기 위한 베인캐피털의 의도가 반영된 것으로 볼 수 있다. 에코마케팅은 최근 안다르의 성공적인 브랜드 이미지와 지속적인 성장 덕분에 많은 이목을 받고 있다는 점에서, 베인캐피털의 투자 결정은 시장에서 긍정적으로 해석될 가능성이 크다.
결론적으로, 베인캐피털은 에코마케팅의 지분을 확보하고 상장폐지 진행을 통해 기업 가치를 높이는 전략을 구사하고 있으며, 이는 향후에도 글로벌 투자자들에게 중요한 사례로 남을 것으로 예상된다.
