잭 도르시의 블록(Block)은 스퀘어(Square)에서 시작해 소셜미디어의 기초를 다진 기업으로서, 스마트폰을 통한 결제 수단을 중소기업에 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 애프리미(Affirm)는 온라인 대출 서비스로 부상하여 소비자들에게 더 저렴한 신용 옵션을 제공하며, 페이팔(PayPal)은 25년 전 금융시장에 혁신을 가져온 기업으로 온라인 결제를 가능하게 했다.
이 세 개의 핀테크 기업은 서로 다른 시대에 재창립된 기업들이지만, 현재는 가상 통합 은행을 구축하기 위해 점점 더 가까워지고 있다. 최근 발표된 이들의 실적 보고서는 이들 기업의 야심을 보다 명확하게 드러냈다.
블록의 실적 보고에서는 예상보다 낮은 수치들이 나왔고, 이에 따라 주가는 18% 하락하여 5년 만에 가장 큰 폭의 떨어짐을 보였다. 하지만 도르시는 블록이 스마트폰으로 기업에 결제할 수 있는 기능부터 친구 간 송금과 함께 비트코인 투자 방법까지 제공하는 전략을 성공적으로 수행하고 있다고 이야기했다. 그는 “2024년에는 스퀘어를 결제 도구에서 전자상거래 플랫폼으로 확대하고, 캐시 앱의 금융 서비스 형식 향상과 조직 구조 개편을 진행했다”고 말했다.
블록과 그 외 핀테크 경쟁자들은 자신들의 시장에서의 방어선이 충분히 강하지 않음을 깨닫고, 은행들이 제공하던 다양한 금융 서비스로의 확장을 통해 성장의 길을 모색하고 있다. 그들은 디지털 환경에서 자라는 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자를 겨냥하고 있다. 블록 CFO 아미타 아후자는 “장기적으로 우리는 디지털 네이티브 소비자들 사이에서 활동적 사용자 수의 큰 성장이 기대된다”고 밝혔다.
블록은 애프리미의 영역인 후불 구매 서비스(BNPL)에 집중하며, 2022년 초 애프터페이(Afterpay) 인수를 통해 이 서비스를 확장했다. 블록은 BNPL 시장에서 점유율을 1% 포인트 증가시킨 19%로, 애프리미는 여전히 17%의 시장 점유율을 유지하고 있다.
애프리미는 최근 실적 발표에서 판매량이 35% 증가한 101억 달러에 도달했고, 수익은 47% 증가한 7억 7천만 달러를 기록했다. 애프리미 CEO 맥스 레브친은 소비자들에게 비용 효율적인 분할 상환 대출을 제공하고 있으며, 애프리미 카드는 136% 증가하여 170만 명의 활성 사용자 수를 돌파했다.
페이팔은 최근 CEO 알렉스 크리스의 지도 아래에서 큰 변화를 겪고 있다. 그는 모바일 앱 내에서의 물리적 상업 기능을 강화하고 있으며, 베넘(Venmo)를 통해 사용자 수익 증대를 위해 새로운 서비스를 도입하고 있다. 페이팔의 총 결제량은 4,378억 달러에 이르렀으며, 이는 예상치에는 미치지 못했다.
블록, 애프리미, 페이팔의 모든 새로운 서비스는 성장을 목표로 하고 있지만 동시에 수익성을 희생하지 않으려는 노력의 일환이다. 각 기업은 필수적인 컴플라이언스와 리스크 관리에 대한 투자를 진행하며, 이를 통해 소비자들에게 더 안전한 금융 도구를 제공하고자 한다.
