삼일PwC가 회계법인 및 법무법인 최초로 고액 자산가를 위한 종합 자문 서비스전담 조직인 ‘삼일PwC 헤리티지 센터’를 공식 출범한다고 5일 발표했다. 이번 센터의 출범은 최근 몇 년간의 경제 변화에 따른 것으로, 특히 코로나19 이후 각국의 양적완화 정책으로 인해 주식 및 부동산 등 자산 가격이 급등하며 고액 자산가의 수가 지속적으로 증가하고 있다.
특히 중소 및 중견기업 오너들은 기업 매각 후 자산을 다각화하여 운용하고자 하는 경우가 많아지면서 전문적인 종합 자산관리 서비스에 대한 수요가 더욱 커지고 있다. 그러나 현재 국내 자산관리(WM) 시장은 금융기관에 의해 주도되는 금융상품 판매가 중심이어서, 고객들이 필요로 하는 전문 서비스의 제공에는 한계가 있는 상황이다.
이에 따라 삼일PwC 헤리티지 센터는 고액 자산가들이 자산을 효율적으로 배분할 수 있도록 △자산 구조 설계 △상속 및 증여 전략 △글로벌 자산 이전 △비즈니스 자문 △부동산 및 대체투자 △디지털 기반 자산관리 △패밀리 오피스 자문 등 다양한 서비스 요소를 포함한 최적의 자산운용 전략을 설계하고 지원할 계획이다.
특히 삼일PwC는 검증된 세무 및 재무 자문 역량을 바탕으로 부동산, 미술품 등 실물 자산 중심의 대체투자 전반에 걸친 종합 자산관리 자문 서비스를 제공하고자 한다. 대체투자 분야에서는 이미 시장에서 검증된 협력사 네트워크를 통해 신뢰성 높은 서비스를 제공하며, 고액 자산가를 위한 지속적인 사후 관리에도 주력할 방침이다. 또한 PwC 글로벌 네트워크를 통해 스위스, 싱가포르, 미국 등 해외 전문가들과의 협업을 통해 국경을 넘나드는 자산 이전 및 글로벌 세무 문제에 대한 자문 서비스를 제공할 예정이다.
헤리티지 센터는 류길주 삼일PwC 마켓 담당 대표가 이끌고 있으며, 대체투자 전문가인 신상우 딜 부문 파트너가 센터장으로 활동하게 된다. 더불어 고액 자산가 세무자문팀을 이끄는 김운규 및 박주희 파트너, 프라이빗 플랫폼 담당 이지혁 파트너, 그리고 상법 전문가 홍지윤 파트너 및 AI 분야의 정해민 파트너 등 다양한 분야의 전문가로 구성된 강력한 협업 체계를 갖추고 있다.
신상우 센터장은 “우리는 회계, 세무 및 재무 자문 분야를 아우르는 전문 법인으로서, 그동안 쌓아온 네트워크와 전문성을 바탕으로 객관적이고 신뢰할 수 있는 원스톱 토털 서비스를 제공할 것”이라고 강조했다. 이러한 노력은 반드시 고액 자산가들이 통합적이고 전략적인 자산운용을 통해 더욱 높은 가치를 창출할 수 있도록 기여할 것이다.
