스페이스X가 본격적으로 상장 절차에 착수했습니다. 회사는 오는 6월 상장을 목표로 하며, 이번 IPO에서 최대 750억 달러를 조달할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 기대가 현실화된다면, 이는 사우디 아람코가 2019년에 세운 자금 조달 기록을 넘어서게 될 가능성이 높습니다. 스페이스X의 상장 신청은 최근 나스닥 증권 거래소의 규정 변경과 관련이 깊습니다.
지난 1일, 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 스페이스X는 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장 예비 심사신청서를 비공식적으로 제출했습니다. 이 공모 규모는 전체 지분의 5% 미만으로 알려지고 있습니다. 비공식적인 신청을 통해 스페이스X는 재무정보를 공개하지 않고도 상장 준비를 진행할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
또한, 스페이스X는 최근 인공지능(AI) 스타트업 xAI를 2500억 달러에 인수했다고 전해집니다. 이번 상장은 나스닥100 지수 편입 기준의 변화와 함께 이루어졌습니다. 기존에는 상장 기업의 최소 10% 지분을 일반 투자자에게 공모해야 했지만, 이 규정이 폐지되었고, 상장 후 3개월이 지나야 했던 지수 편입 기간도 15일로 단축되었습니다. 이러한 변화는 스페이스X와 같은 대형 신규 상장 기업들에게 수십억 달러의 패시브 자금 유입을 촉진할 전망입니다.
현재 나스닥100을 추종하는 상장지수펀드(ETF)의 자금 규모는 약 5200억 달러에 달하며, 스페이스X의 상장으로 이 자금의 상당 부분이 주식 시장에 유입될 것으로 보입니다. 그러나 일부 시장 전문가들은 새로운 상장 기업을 조기에 주요 지수에 편입할 경우, 주가 형성 과정이 왜곡될 수 있다는 우려를 나타내고 있습니다.
스페이스X는 이번 IPO를 통해 약 1조7500억 달러의 기업가치를 목표로 하고 있습니다. 스페이스X의 기업 가치는 지난 2022년까지 약 900억 달러로 평가되었습니다. 시장은 스페이스X의 수요예측에 주목하고 있으며, 흥행할 경우 아람코의 기록을 뛰어넘을 것으로 기대하고 있습니다. 현재 상장 시기는 일론 머스크의 생일과 행성 정렬 현상이 있는 6월로 예상되고 있습니다.
스페이스X는 상장 첫날 기존 주주들이 일부 지분을 매각할 수 있도록 허용하는 방안을 고려하고 있습니다. 이는 일반적으로 상장 후 180일간 내부자 매각을 제한하는 ‘락업’ 규정을 완화하는 조치로, 유동성 제공의 측면에서 긍정적인 효과를 기대할 수 있습니다.
스페이스X의 상장 주관사는 뱅크오브아메리카(BoA), 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리로 구성되어 있으며, 이들은 각각 지역에 따라 다양한 금융 서비스를 제공할 예정입니다. 이번 상장은 글로벌 투자자들의 관심을 모으고 있으며, 스페이스X가 IPO 시장에서 큰 변화를 이끌어낼지에 대한 귀추가 주목됩니다.
