애경산업의 인수전이 국내외 사모투자펀드(PEF) 및 다양한 재무적 투자자(FI)와 전략적 투자자(SI)들이 참여하면서 흥행을 조짐을 보이고 있다. 매각 측은 애경산업 지분 66.18%에 대해 약 6000억원의 몸값을 희망하고 있으며, 이로 인해 인수·합병(M&A) 과정에서 자금 조달을 위한 합종연횡 가능성이 커지고 있는 상황이다.
19일, 투자은행(IB) 업계에 따르면 애경산업의 매각을 주관하는 삼정KPMG가 이날 인수의향서(LOI) 접수를 마감하였다. 매각 대상은 AK홀딩스와 애경자산관리가 보유한 애경산업 지분이며, 실제 매각 지분은 자사주 등을 제외하고 63.38%에 해당한다. 이 지분의 매각가는 약 6000억원으로 예상되고 있다.
예비입찰에 참가한 FI와 SI는 복수로 확인되었으며, 이들은 인수의향서를 제출하였다. 참조할 점은 이 문서가 구체적인 거래 조건이나 법적 확약이 없는 단순한 의향표명이라는 것이다. 따라서 법적 구속력이 있는 인수확약서(LOC)를 제출하기 전에 자금 조달이나 인수 방식에 대한 변화가 발생할 가능성도 존재한다.
최근까지 가장 큰 관심을 받던 호반그룹과 동국제약은 이번 인수전에는 참석하지 않은 것으로 알려지면서 시장에서는 그에 대한 추가적인 해석이 이어지고 있다. 이번 인수전의 흐름은 업계에서 주목하는 주요사항으로 부각되고 있으며, 향후 인수 경쟁이 치열해질 것으로 기대된다.
애경산업은 그동안 지속 가능한 경영과 글로벌 진출을 계획해 온 브랜드로, 이번 인수전이 이 기업의 미래 성장 가능성에 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다. 특히 국내외 PEF의 참여는 자본시장의 활발한 움직임을 반영하며, 향후 M&A 시장에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
