패션 브랜드 락피쉬웨더웨어를 운영하는 에이유브랜즈가 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 지난 7일 제출하며 본격적인 공모 절차에 착수했다. 이번 상장을 통해 에이유브랜즈는 총 200만 주를 공모하며, 희망 공모가 범위는 14,000원에서 16,000원으로 설정됐다. 이에 따라 공모 규모는 약 280억에서 320억원에 이를 전망이다. 상장 후 예상 시가총액은 1,982억원에서 2,282억원에 달할 것으로 보인다.
회사는 이달 27일부터 다음 달 6일까지 5거래일간 국내외 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행할 예정이다. 이어서 일반 청약은 다음 달 12일부터 13일까지 이틀간 실시되며, 상장 주관사는 한국투자증권이 맡고 있다.
에이유브랜즈는 지난해 1월 영국 본사 젠나를 인수한 후, 국내 K패션 브랜드로서의 입지를 다지고 해외 시장에 대한 본격적인 공략에 나섰다. 기존 기능성 레인부츠 브랜드였던 락피쉬를 웨더웨어 브랜드로 리브랜딩하여 소비자들에게 새롭게 다가가고 있다. 현재 국내 시장에서는 연간 약 400억원 이상의 매출을 기록하고 있으며, 수요 분석에 기반한 생산 방식과 자사몰 및 직영매장 등의 자체 판매 채널 확대로 수익성을 개선하고 있다.
특히, 국내 직영매장 고객의 70% 이상이 외국인으로 알려져 있어, 에이유브랜즈는 글로벌 소비자들의 수요를 충족시키기 위한 다양한 전략을 구상하고 있다. 최근 일본, 홍콩, 마카오, 중국 등에서 진행한 팝업스토어는 성공적으로 운영되었으며, 이로 인해 브랜드 인지도를 더욱 확장하고 있다.
회사는 기존 웨더웨어 제품군에 더해 의류, 잡화 등 다양한 생활잡화 브랜드를 서브 브랜드로 추가할 계획이다. 또한, 현재 6개국의 현지 상위 유통사들로부터 인바운드 사업 제안도 다수 받고 있다고 설명하고 있어, 향후 홀세일 및 합작법인(JV) 설립을 검토하고 있는 상황이다.
이번 상장이 성공적으로 이루어진다면 에이유브랜즈는 국내외 시장에서 더욱 강력한 입지를 구축하고, 다양한 소비자 요구를 충족시키는 브랜드로 자리매김할 것으로 기대된다.
