오가닉티코스메틱이 운영자금 확보를 위해 TAMPINES LIMITED 등 투자자를 대상으로 141.57억원 규모의 해외 기명식 무보증사모 전환사채 발행을 결정했다고 발표했다. 이번 전환사채는 6회차로 발행되며, 이자율은 각각 표면과 만기 기준으로 0%와 6%로 설정됐다. 만기일은 2028년 10월 26일로 예정되어 있다.
오가닉티코스메틱은 발행된 사채의 전환가액을 363원으로 정하고, 이에 따라 발행할 주식수는 39,000,000주로 계획하고 있다. 이는 회사의 총주식 대비 40.62%에 해당하는 규모로, 주주들에게 미치는 영향을 신중하게 고려하고 있다. 전환청구는 2026년 10월 27일부터 2027년 10월 26일까지 진행될 예정이다.
전환사채 발행은 기업이 필요한 자금을 조달하는 효과적이고 유연한 방법으로, 오가닉티코스메틱은 얻은 자금을 통해 성장과 사업 확대에 나설 계획이다. 특히, 최근 자연화장품에 대한 소비자들의 선호가 상승하면서 기업의 경쟁력 강화와 매출 증대에 기여할 것으로 기대된다. 투자자들은 이번 전환사채 발행을 통해 장기적인 수익 기회를 확보할 수 있을 것으로 보인다.
오가닉티코스메틱은 지속 가능한 화장품을 개발하여 고객의 요구에 부응하고 있으며, 전환사채 발행을 통해 자본을 효율적으로 운용하여 성장 전략을 실행하는 한편, ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영에도 힘쓰고 있다. 업계의 변화에 유연하게 대응하며, 소비자와 투자자의 신뢰를 높이는 기업으로 자리매김할 예정이다.
이러한 결정은 기업의 재무 상태와 미래 비전을 반영하며, 시장에서의 경쟁력 유지에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 오가닉티코스메틱은 앞으로도 지속적인 혁신과 고객 중심의 경영을 통해 성장 모멘텀을 유지할 계획이다.
