국내 사모펀드인 유진프라이빗에쿼티(유진PE)와 우리프라이빗에쿼티자산운용(우리PE) 컨소시엄이 산업용 전선 제조업체 서울전선을 인수할 계획이다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 유진PE와 우리PE의 공동 컨소시엄은 서울전선 인수전에 참여해 우선협상대상자로 선정될 가능성이 높아지고 있다. 매각 주관사는 삼일PwC 로 알려져 있으며, 매각 대상은 이장열(15.58%), 이충열(18.27%), 이후덕(24.64%) 등의 경영진 지분으로 구성된다.
유진PE와 우리PE는 약 1600억원의 인수 가격을 제시할 것으로 보이며, 이 금액은 절반은 에쿼티, 나머지 절반은 인수금융으로 조달할 계획이다. 서울전선은 지난해 기준으로 매출 상위 7위인 중견 케이블 제조업체로, 주요 제품군은 0.6~35킬로볼트(㎸) 용량의 산업용 케이블이다. 현재 국내 전선 시장은 약 70여 개 업체가 경쟁하고 있으며, LS전선, 대한전선, 가온전선, 일진전기 같은 대형 4사가 시장의 상당 부분을 차지하고 있다.
서울전선은 1968년도에 설립되었고 본사는 충청북도 음성에 위치해 있다. 지난해 서울전선은 연결 기준으로 약 2702억원의 매출과 165억원의 영업이익을 기록하였다. 특히, 지난해 기업의 상각전 영업이익(EBITDA)은 약 183억원에 달하며, 2021년 대비 약 6배 성장한 것으로 평가되고 있다. 유진PE와 우리PE의 이번 인수는 서울전선이 중견 사업자로서 지속 가능한 성장을 도모할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대된다.
이 인수는 사모펀드의 자금력과 전략적 투자 기회가 결합되는 경우로, 한국의 전선 시장에서도 중요한 변화를 몰고 올 가능성이 높다. 이러한 한편, 경쟁업체들이 대형 기업에 집중되는 경향 속에서 서울전선의 인수는 다각화된 사업 포트폴리오를 확대하려는 투자자들에게 새로운 기회를 제시할 것으로 분석된다.
