이지스자산운용, 국내 1위의 부동산 자산 운용사가 경영권 매각을 위한 본격적인 절차에 돌입했다. 지난 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 이지스자산운용의 매각을 주관하고 있는 모건스탠리와 골드만삭스는 예비입찰에 참여한 후보들 가운데 인수 적격 후보군인 숏리스트를 발표했다.
숏리스트에는 이미 알려진 대로 한화생명과 흥국생명 등이 포함되어 있으며, 이들은 이지스자산운용의 경영권 인수에 대한 강한 의지를 보이고 있다. 한편, 지난 13일에 진행된 예비입찰에는 한화생명, 흥국생명, 대신파이낸셜그룹, 캐피탈랜드투자운용, KKR(콜버그크래비스로버츠) 등이 참여했지만, 대신파이낸셜그룹은 대조적으로 숏리스트에 포함되지 못했다.
이번 매각의 주요 대상은 이지스자산운용의 창립자인 고(故) 김대영 회장의 배우자인 손화자씨가 보유한 12.40%의 지분과 주요 재무적 투자자(FI)들이 보유한 약 60% 지분이다. 특히, 이번 매각에서는 최대주주의 지분 매각 조건이 우수할 경우, 다른 주주들도 같은 조건으로 주식을 매도할 수 있도록 하는 동반매도참여권(태그얼롱) 방식이 적용되었다.
IB업계에서는 이지스자산운용의 기업 가치를 약 8000억원으로 산정하고 있으며, 예상 매각 대금은 약 5000억원을 넘길 것으로 예상된다. 이지스자산운용은 현재 약 65조8000억원의 누적 운용자산(AUM)을 자랑하는 국내 최고의 부동산 자산운용사로, 높은 안정성과 성장 가능성을 평가받고 있다.
이런 배경 속에서 이지스자산운용의 매각 과정은 앞으로도 주목할 만한 이슈가 될 것으로 보이며, 국내 자산운용 시장의 판도에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 이지스자산운용의 인수전은 단순한 기업 매각이 아닌, 국내 부동산 시장의 미래를 좌우할 중요한 전환점이 될 것이라는 점에서 업계와 투자자들의 관심이 집중되고 있다.
