제이스코홀딩스는 운영자금 확보를 위해 400억원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했다고 공식 발표했다. 이번 발행은 파우스트제일차 등 4개 법인을 대상으로 진행되며, 사채는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 형식이다. 사채의 표면 이자율은 5%, 만기 이자율은 8.5%로 설정되었으며, 만기일은 2027년 12월 20일이다.
전환가액은 1,915원으로 설정되었으며, 이는 전환이 이루어질 경우 추가 발행되는 주식 수가 20,887,728주에 달하게 될 것으로 예상된다. 이는 현재 발행된 주식 총수 대비 35.21%에 해당하는 수치로, 주식의 상당 부분이 신규 발행되게 된다. 전환청구는 2025년 12월 20일부터 2027년 11월 20일까지 가능하며, 이러한 청구 기간은 투자자들에게 유효한 전략을 제공할 것으로 보인다.
제이스코홀딩스의 이번 전환사채 발행은 기업의 재무 구조를 개선하고 유동성을 확보하기 위한 노력으로 해석된다. 자본 조달의 다각화와 장기적인 성장 기반을 마련하는 데 기여할 것으로 기대된다. 특히, 이번 사채 발행으로 인한 자금 조달은 운영자금 외에도 다양한 기업 전략을 지원하는 데 필요한 재원을 마련하는 데 중요한 역할을 할 전망이다.
국내 증시에서 제이스코홀딩스의 결정은 시장의 긍정적인 반응을 이끌어낼 가능성이 크며, 향후 기업의 성장 가능성에 대한 기대감이 높아질 것으로 예상된다. 이러한 재정적 결정은 투자자들에게 신뢰를 주고, 장기적으로 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
