하이브가 4000억원 규모의 새로운 전환사채(CB)를 발행하기로 결정하면서, 미래에셋증권이 다시 발행주관사로 선정됐다. 이번 결정은 16일 열린 이사회에서 이뤄졌으며, 하이브는 2021년에 발행한 4000억원 규모의 전환사채를 조기 상환하기 위한 차환 발행을 추진하고 있다. 이 전환사채는 무기명식, 무이권부, 무보증으로 특징지어지며, 미래에셋증권과 미래에셋캐피탈이 대상으로 포함된다.
전환사채는 주식으로 전환할 수 있는 권리를 담고 있는 채권으로, 증권사들은 일반적으로 이러한 CB를 매입한 후 다른 투자자들에게 다시 판매하는 방식인 ‘셀다운’을 진행한다. 이번 CB는 이전에 발행된 3회차와 동일하게 표면 금리와 만기 금리 모두 제로인 형태인 ‘제로 쿠폰 CB’로 발행될 예정이다.
미래에셋증권 및 otros 금융 기관들이 하이브의 CB에 큰 관심을 보이고 있으며, 이는 투자자들이 하이브 주가의 상승 가능성을 기대하고 있다는 점에서 설명된다. 미래에셋증권의 관계자는 “이전 회차의 물량 상당 부분을 성공적으로 셀다운했으며, 이번 회차 역시 기관 투자자의 높은 수요로 순조로운 셀다운이 가능할 것”이라고 덧붙였다. 또한, 그는 “투자자들이 저평가된 하이브 주식에 높은 관심을 보이고 있다”고 강조했다.
하이브의 이번 전환사채 발행은 기업 금융 전략의 일환으로, 자본 조달의 유연성을 높이고, 이미 발행된 채권의 상환 방안을 마련하는 과정으로 볼 수 있다. 이러한 움직임은 하이브의 성장 가능성에 대한 시장의 긍정적인 인식을 더욱 강화시킬 것으로 전망된다. 특히, CB 발행에 대한 기관 투자자들의 참여가 보장될 경우, 향후 하이브의 재무 구조가 한층 더 강화될 가능성이 크다.
종합적으로, 하이브는 재무 구조의 안정성과 투자자의 신뢰를 동시에 확보하는 전략을 구사하고 있으며, 이는 앞으로의 시장 경쟁력 강화로 이어질 것으로 기대된다.
