한국투자신탁운용이 한국 대표지수를 초과 이익을 추구하는 ‘한국투자K지수&테마로테이션 펀드’를 출시했다고 30일 발표했다. 이 펀드는 현재 우리투자증권에서 가입이 가능하며, 향후 판매사를 더욱 확대할 계획이다.
해당 펀드는 한국투자신탁운용의 독창적인 모멘텀 전략을 바탕으로, 시장에서의 성과가 기대되는 K-성장 테마 상장지수펀드(ETF)를 선정하여 구성된다. K-성장 테마는 정부의 공식 자료와 내부 리서치를 통해 도출되며, 현재 투자 후보군에는 인공지능(AI), 반도체, 2차전지, 로봇, 방산, 조선, 신재생에너지, 바이오, 콘텐츠 등 높은 성장 가능성을 지닌 산업이 포함됐다.
블룸버그와 한국투자신탁운용의 최근 자료에 따르면, 이러한 성장 테마는 과거 10년 동안 코스피200 지수 대비 100%에서 706%까지의 아웃퍼폼 성과를 올릴 것으로 기대되고 있다.
펀드는 우선적으로 시장 대비 모멘텀이 우수한 성장 테마를 선별하여 자산을 운용하며, 이때 두 가지 주요 스텝이 활용된다. 첫 번째로, 장기 모멘텀 지표를 사용해 K-성장 테마 ETF를 선정하며, 각 테마의 장기 모멘텀을 시장지수와 비교하여 상대적으로 성과가 뛰어난 ETF를 최고의 4%를 투자하는 방식으로 설정한다.
두 번째 단계에서는 단기 모멘텀 지표를 이용해 비중을 확대한다. 모멘텀 지표가 강한 테마에 대한 투자를 강화하기 위해 단기 모멘텀을 비교 분석, 상대적으로 우세한 K-테마 ETF의 투자 비중을 4%에서 최대 8%까지 추가로 확대한다.
이러한 전략은 한국투자신탁운용만의 특징적인 모멘텀 접근 방식을 통해 성장성이 높은 테마에 대한 집중 투자로 이어지며, 궁극적으로 시장지수를 이기려는 목표를 지닌다.
차혜민 책임운용역은 “한국투자K지수&테마로테이션 펀드는 특정 테마 중심의 펀드의 제한을 극복하고 다양한 시장 환경에서 적응할 수 있는 투자 상품”이라고 설명하며, “지수와 테마 간의 로테이션 전략을 통해 투자자들에게 보다 나은 수익성을 제공할 것”이라고 덧붙였다.
