한양증권(대표이사 김병철)이 지난 3월 신디케이트론 및 사모사채 관련 글로벌 투자은행(IB) 조직을 신설한 후 6개월이 채 지나지 않아 여러 해외 자금 조달 거래를 성공적으로 완료했다고 밝혔다. 국제 금융 시장에서의 사업 영역을 확장하기 위해 한양증권은 해외 금융 전문가인 노형석 이사를 영입하며 이 조직을 이끌고 있다.
이번에 성사된 주요 프로젝트에는 넥센타이어의 체코 법인을 위한 8500만 유로 대출, 한화오션의 2500억 원 규모 신디케이션 대리기관 업무, 현대제철의 7000만 달러 대출 주선, 그리고 대신에프앤아이의 500억 원 대출 자문이 포함된다. 이러한 성과는 한양증권이 500여 개 해외 금융기관과의 넓은 네트워크를 활용하여 국내 기업들이 국제 시장에서 경쟁력 있는 조건으로 자금을 조달할 수 있도록 지원하는 데 큰 역할을 하고 있음을 보여준다.
노형석 이사는 미국 위스콘신주립대에서 경제학을 전공한 후, HSBC, 중국건설은행(CCB), 크레디 아그리콜(Crédit Agricole), 중국공상은행(ICBC) 및 BNK투자증권 등 다양한 국내외 금융 기관에서 15년 이상 기업금융, 신디케이션, ECA 수출금융 및 글로벌 IB 금융주선 업무를 담당해왔다. 그의 경력을 바탕으로 한양증권의 글로벌 IB 조직은 법률, 세무, 구조 설계 등 전문 분야를 포괄하는 체계를 갖추고 있으며, 복잡한 해외 거래에서도 안정적인 실행력을 보여주고 있다.
또한, 이 조직은 국내 기업의 해외 자금 조달을 지원하는 것 외에도 대기업뿐만 아니라 중소기업의 신흥 시장 진출을 위한 다양한 ‘틈새형 IB 전략’을 추진하고 있다. 노형석 이사는 “신디케이트론과 같은 부채성 거래를 통해 성과를 내왔으며, 향후 미국 나스닥(NASDAQ), 인도네시아(IDX), 태국(SET) 등의 해외 증권거래소 상장사와의 자본성 거래 확대를 계획하고 있다”고 전했다. 그는 글로벌 네트워크와 내부 자본시장 노하우를 결합해 부채와 자본을 아우르는 종합 금융 솔루션을 제공할 것이라고 강조했다.
한양증권 관계자는 “앞으로 해외 금융기관뿐 아니라 현지 법률 및 회계법인, IB들과의 협력을 강화해 글로벌 금융 서비스 역량을 한층 더 높이겠다. 단순한 금융 주선에 그치지 않고 구조화 및 컨설팅 기능까지 포함하는 글로벌 IB 플랫폼을 구축할 계획이다”라고 덧붙이며 향후 계획을 밝혔다. 이러한 노력은 국내 기업들이 더욱 국제적으로 경쟁력을 갖추는 데 기여할 것으로 전망된다.
