현대자동차 인도가 33억 달러 규모의 초기 공모주(IPO)를 통해 인도에서 가장 큰 자금을 모은 IPO가 시작됐다. 이번 IPO는 1,865 루피(22.18달러)에서 1,960 루피로 설정된 가격대에서 총 1억 4,219만 주를 제공했다. 총 공모가 2,785억 6천만 루피에 해당하며, 이는 인도 역사상 가장 큰 IPO로 기록된다.
현대차의 이번 IPO는 증거금이 2배 이상 초과 신청되었으며, 이러한 수요는 주식이 상장될 때 주가가 상단 가격인 1,960 루피에 거래되도록 가격이 책정되었음을 나타낸다. 이 IPO는 한국 외 현대자동차의 소속 기업 중 최초의 상장 사례로도 주목받고 있다.
전통적인 IPO와는 달리 이번 현대차 인도 상장은 회사가 신주를 판매하는 것이 아니라, 모회사인 현대자동차가 보유한 주식을 매각하는 형태인 오퍼 포 세일 방식으로 진행되었다. 이번 주식은 뉴델리에 본사를 두고 있는 NSE(국가증권거래소)와 뭄바이에 위치한 BSE(본드증권거래소)에서 거래될 예정이다.
현대자동차 인도의 IPO를 이끌었던 주요 주관사는 코탁 마힌드라 캐피탈, 씨티그룹 글로벌 마켓 인도, HSBC 증권 및 자본 시장(인도), J.P. 모건 인도, 모건 스탠리 인도 등이다.
전문가들은 올해 인도의 IPO 시장에 대한 낙관적인 전망을 내놓고 있으며, 네겐 캐피탈의 창립자인 닐 바할은 “올해는 기록적인 IPO와 사모펀드의 대규모 출구가 예상된다”고 언급했다. 그는 “이번 IPO들은 단순히 기술 기업들이 자금을 조달하기 위해 증권 시장을 선택한 것이 아니다. 인도 주식 시장에는 견고한 기본 여건이 있으며, 증권거래위원회(SEBI)의 지원 정책과 소매 참여, 다양한 기회가 존재한다”고 덧붙였다.
현대차 인도의 IPO 성공은 인도 주식 시장의 성장 가능성을 한층 더 부각시키며, 향후 기업들의 공모주 상장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
