한화리츠가 7700억원 규모의 리파이낸싱을 성공적으로 완료했다고 발표하며, 이는 연간 약 71억원의 현금흐름 개선으로 이어질 것으로 예상된다. 이번 리파이낸싱은 차입금 금리를 99bp(1bp=0.01%) 낮추는 효과를 가져왔고, 현금흐름 개선은 한화리츠의 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
구체적으로, 한화리츠는 지난 25일에 장교동 한화빌딩에 대해 4216억원의 차입금 리파이낸싱을 완료했다고 밝혔다. 이 빌딩은 서울의 중심 지구에 위치해 있으며, 임대율이 100%인 프라임 오피스로 한화그룹의 본사 사옥으로 활용되고 있다. 리파이낸싱을 통해 변동금리 비중을 50%에서 70%로 증가시키고, 2027년에 집중된 대출 만기를 분산시켜 2027년(60%)과 2028년(40%)으로 조정함으로써 만기 집중도를 완화하였다.
지난 7월 한화생명보험은 노원, 구리, 평촌, 중동의 4개 사옥에 대해서도 담보부 사채를 발행하여 담보대출 상환을 위한 자금을 조달했다. 이 과정에서 AA- 신용등급을 바탕으로 1100억원 규모의 담보부 사채를 발행하였고, 수요예측에서는 목표액의 2배에 해당하는 자금이 몰릴 정도로 투자자들의 관심을 받았다. 발행된 사채의 금리도 예상보다 낮은 2.97%로 결정되었다.
8월에는 여의도 한화손해빌딩에 대한 담보대출을 진행하며 안정적인 차입 구조를 확보하였고, 이는 전체 리파이낸싱 전략의 일환으로, 한화리츠의 재무적 유연성을 높이는 데 기여할 것으로 분석된다.
이번 리파이낸싱을 통해 한화리츠의 차입금 estimated 금리는 지난해 9월 4.74%에서 약 3.75%로 감소할 것이라 전망되어, 연간 약 71억원의 현금흐름 개선이 예상된다. 이와 같은 상황은 한화리츠의 장기적인 재무 성과에 긍정적인 단초를 제공할 것이며, 안정성과 신뢰성을 제고하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
