코람코자산신탁이 300억원 규모의 무보증 사모사채를 성공적으로 발행했다고 30일 발표했다. 이번 회사채는 만기 3년으로 설정되었으며, 금리는 업계 최저 수준인 연 3.95%로 확정됐다. 이는 현재 부동산금융업계에서 발행된 회사채 평균 금리인 5.5%~6.5%에 비해 1.5%포인트 이상 낮은 수준이다.
조달된 자금은 코람코자산운용의 유상증자 참여와 자기자본 투자(PI) 확대 등 핵심 사업의 경쟁력 강화를 위해 사용될 예정이다. 코람코자산신탁은 이번 발행을 통해 리츠, 펀드, 신탁을 아우르는 종합 부동산 금융 플랫폼으로서의 입지를 더욱 강화할 계획이다.
코람코자산신탁이 최저 수준의 금리로 자금을 조달할 수 있었던 배경에는 업계 최고 수준의 신용도와 안정적인 재무 구조가 있었다. 최근 6월 말 기준으로 코람코자산신탁의 총자산은 6905억원, 자기자본은 5419억원으로 나타났으며, 부채비율은 약 28%에 불과하다. 한국신용평가와 NICE신용평가는 각각 코람코자산신탁에게 ‘A’ 등급과 ‘A(Stable)’ 등급을 부여하며, 신뢰성을 입증했다.
약세에 놓인 상업용 부동산 시장에서도 코람코자산신탁과 자회사 코람코자산운용은 긍정적인 성과를 지속하고 있다. 신탁부문에서는 고정이하여신 비중을 57%에서 44%로 낮추며 자산 건전성을 개선했다. 더불어, 책임준공관리형 토지신탁 사업이 연말에 모두 준공되면 책임준공 리스크에서 자유로워질 전망이다.
또한 현대차증권빌딩, 분당두산타워, 센터포인트 광화문 등 주요 오피스 거래를 성공적으로 마무리하며 대형 거래도 이어지고 있다. 이러한 성과를 통해 시장 내 존재감을 한층 강화하고 있는 상황이다. 이번 자금조달과 유상증자는 자회사인 코람코자산운용의 자본규모를 더욱 확대할 것으로 기대된다. 이 회사는 2028년까지 데이터센터 등 디지털 인프라 분야에 약 10조원을 투자하는 국내 최대 디지털 인프라 투자 플랫폼으로 도약하겠다는 비전을 밝혔다.
정승회 코람코자산신탁 대표이사는 “자금시장이 어려운 상황에서도 업계 최저 수준의 조달 금리를 확보할 수 있었던 것은 코람코의 높은 신용도와 성장 잠재력을 시장이 신뢰한 결과”라며, “이번 회사채 발행을 계기로 자회사 경쟁력 강화와 신규 투자 확대를 통해 국내 최대 종합 부동산 금융사로서의 입지를 더욱 확고히 하겠다”고 전했다.
