미국 실리콘밸리의 대표적인 벤처캐피털인 안드리센 호로위츠(a16z)가 총 150억 달러(약 21조 6,000억 원)에 달하는 새로운 펀드를 조성했다. 이 펀드는 a16z가 창립 이래 조성한 최대 규모로, 미국의 기술적 우위를 강화할 수 있는 인공지능(AI), 암호화폐, 방위 산업 등 첨단 스타트업에 적극적으로 투자할 계획임을 밝혔다.
이번 펀드는 여섯 개의 세부 펀드로 나누어져 있으며, 가장 큰 비중인 67억 5,000만 달러는 성장 단계 기업을 위한 그로스 펀드에 allocated 되었다. 또, 미국 방위와 안보 관련 스타트업을 지원하는 ‘American Dynamism’ 펀드에는 11억 7,600만 달러가 사용될 예정이다. 앱 개발과 인프라 관련 펀드에는 각각 17억 달러가, 바이오 및 헬스 펀드에는 7억 달러가 allocate 되었고, 추가적으로 벤처 전략 부문에 30억 달러가 편성되었다.
a16z의 이번 자금 조달 배경에는 2025년 북미 스타트업 시장의 반등이 자리 잡고 있다. 지난해 북미 스타트업 투자금은 2,800억 달러로, 전년 대비 46% 증가한 것으로 나타났다. 특히 AI 분야가 전체 투자에서 가장 큰 비중을 차지했으며, a16z는 이러한 흐름의 중요한 촉매 역할을 해왔다. 실제로 지난해 a16z는 전 세계에서 두 번째로 많은 포스트 시드 단계 투자를 진행하며, 약 165건의 투자를 단행하였다.
이들이 투자한 스타트업에는 코드 자동화 플랫폼 애니스피어(Anysphere), 법률 AI 기업 하비(Harvey), 예측 시장 서비스 칼시(Kalshi), AI 연구소 세이프 슈퍼인텔리전스(Safe Superintelligence), 콘텐츠 플랫폼 섭스택(Substack), 감시 기술 스타트업 플록 세이프티(Flock Safety), AI 음성 기술 기업 일레븐랩스(ElevenLabs), 데이터 플랫폼 데이타브릭스(Databricks) 등이 포함되어 있다.
a16z는 블로그를 통해 이번 펀드 조성의 핵심 목표가 미국 중심의 기술 주도권 확보에 있음을 명확히 했다. 공동 창립자 벤 호로위츠(Ben Horowitz)는 “기술의 다음 100년을 미국이 주도하길 원한다”며, “AI와 암호화 기술을 기반으로 바이오, 헬스케어, 국방, 교육, 공공 안전 등의 필수 분야 전반에 걸쳐 이 기술들을 확산시키고, 미국 정부가 이 기술들을 효과적으로 채택하여 국가 이익을 방어하고 증대할 수 있도록 지원하겠다”는 의지를 밝혔다.
이번 펀드 조성은 역설적으로 현재 벤처캐피털 업계 전반이 신규 자금 마련에 어려움을 겪고 있는 상황 속에서 이루어졌다. 미국 벤처캐피털협회와 피치북 조사에 따르면, 지난해는 2017년 이후 가장 낮은 펀드 조달 성과를 기록한 해이기도 하다. 하지만 a16z는 에어비앤비(Airbnb), 코인베이스(Coinbase), 슬랙(Slack), 리프트(Lyft), 핀터레스트(Pinterest) 등 여러 유니콘 기업에 초기 투자하며 업계 최상위 투자사로 자리매김했다. 이번 초대형 펀드는 이러한 입지를 더욱 공고히 다지는 계기가 될 전망이다.
