현대차증권이 미래 성장동력을 확보하기 위해 2000억원 규모의 유상증자 계획을 발표했다. 27일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면, 현대차증권은 지난 26일 이사회에서 유상증자를 결의하였으며, 이 과정은 주주에게 배정한 후 실권주를 일반에 공모하는 방식으로 진행된다.
이번 유상증자를 통해 신주 3012만482주가 발행될 예정이며, 구주 1주당 신주 0.699주가 배정된다. 신주의 예정 발행가액은 할인율 15%를 적용해 6640원으로 설정되었고, 전체 발행물량의 10%인 301만2048주가 우리사주조합에 배정될 예정이다. 우리사주조합이 배정받은 주식은 1년간 보호예수된다.
구주주를 대상으로 한 청약은 내년 2월 12일부터 13일까지 실시되며, 이 시기에 실권주가 발생할 경우 일반 투자자를 대상으로 추가 청약이 진행된다. 미청약 잔여 주식은 NH투자증권이 인수할 예정이다. 최종 발행가는 내년 2월 7일에 결정된다.
현대차증권의 주요 주주 중에서는 현대차가 25.43%, 현대모비스가 15.71%, 기아가 4.54%의 지분을 보유하고 있으며, 이 가운데 최대주주인 현대차는 유상증자에 배정받은 물량의 100%를 청약하기로 결의했다. 기아와 현대모비스는 이사회를 통해 최종 참여 여부와 청약량을 결정할 예정이다.
회사는 이 유상증자를 통해 확보한 자금을 차세대 시스템 개발을 비롯한 미래 성장 동력 확보에 활용할 계획이다. 금리가 인하되는 상황에서 디지털 전환을 가속화하고 자기자본을 확대하여 리테일 및 기업금융 부문의 경쟁력을 강화할 예정이다. 이를 통해 수익성과 기업 가치를 제고하는 방안도 추구하고 있다.
실제로 유상증자 이후 자기자본이 증가하면 고객자산과 담보부 대출, CMA 및 ELB·DLB 상품 판매의 확대가 가능해지며, DCM 및 ECM 부문에서도 기업금융 경쟁력이 강화될 것으로 전망된다. 더욱이 전환상환우선주(RCPS) 상환을 통해 차입 규모를 축소하며 재무건전성도 강화될 것으로 기대되고 있다.
배형근 현대차증권 사장은 “이번 유상증자를 바탕으로 회사의 중장기적인 밸류업이 이루어질 것으로 예상한다”며, “현대차증권이 증권업계에서 ‘게임 체인저’가 되기 위해 최선을 다할 것”이라고 포부를 밝혔다. 이번 유상증자는 현대차증권의 미래 성장과 기업 가치를 높이는 중요한 전환점이 될 전망이다.
