KB증권의 TAX솔루션부는 고액자산가를 위한 세무, 부동산 및 법률 분야의 종합 컨설팅 서비스를 통해 높은 절세 전략을 제공하고 있다. 왕현정 부서장(세무전문위원)은 “고액자산가 고객이 세금과 금융이 결합된 복잡한 영역에서 전문적인 조언을 받는 것이 쉽지 않다며, 올해 들어 가족법인과 해외투자, 대주주 양도소득세와 관련된 문의가 급증하고 있다고 전했다.
최근 고액자산가들 사이에서 절세의 중요성이 점차 증가하고 있으며, 단순한 투자 세금 전략을 넘어 신탁, 상속, 증여 문제까지 다방면에서 절세 고민이 이어지고 있다. KB증권은 이러한 수요를 반영하여 ‘TAX솔루션부’를 세세히 구성하며, 고객의 복잡한 세무 현안을 해결하기 위해 최선을 다하고 있다.
이 부서는 세무 전문가와 법률 전문가를 포함한 ‘세무·부동산·법률’의 삼각 체계를 구축하였고, 이를 통해 고객들에게 보다 포괄적이고 심층적인 상담을 제공하고 있다. 왕 부서장은 “개인 세무사와는 다른 전문성 높은 세무 자문을 통해, 고객들이 보다 나은 절세 솔루션을 받을 수 있도록 노력하고 있다”라고 밝혔다.
아울러, TAX솔루션부 내에서 세금 관련 이슈를 다루는 절세연구소팀과 부동산·법률연구소팀이 협력하여 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 절세연구소팀은 5명의 세무 전문가가 정밀하게 고객을 지원하며, 부동산 및 법률 연구소팀은 변호사와 협업하여 고객들에게 법률 정보를 제공하고 있다. 이와 같은 전문 분야의 협력은 고객들이 정책 변화에 따라 필요한 조언을 신속하게 받을 수 있도록 돕고 있다.
KB증권은 특히 매년 VIP 고객을 대상으로 한 신고대행 서비스에서 상담 건수가 10% 이상 증가하는 성과를 기록하고, 고객들의 만족도를 계속해서 높이고 있다. 최근에는 대주주 양도소득세의 기준 변경에 대한 문의가 많아지고 있으며, 이와 관련된 전문가들이 고객에게 접근해 해결할 수 있는 서비스를 제공하고 있다.
또한, 고객의 이해 증진을 위해 KB증권은 2021년과 2023년에 걸쳐 상속 및 증여세와 관련된 주제를 담은 ‘세무테마북’을 발간하였으며, 올해 세 번째 발간을 앞두고 있다. 이러한 노력이 고객들이 절세 계획을 효율적으로 세울 수 있도록 돕는 주요 요인으로 작용하고 있다.
KB증권 TAX솔루션부의 성공적인 사례들은 고객들에게 단순 투자 이상의 종합적인 세무 전략을 제공하며, 더욱 풍부하고 다양한 절세 솔루션을 도출하는 원동력이 되고 있다. 앞으로도 KB증권은 고액자산가들의 세무와 관련된 요구를 만족시키기 위해 지속적으로 전문 인력을 양성하고, 고객 밀착형 서비스를 강화할 계획이다.
