KCGI자산운용이 출시한 KCGI코리아목표전환형채권혼합펀드가 설정한 지 두 달도 채 되지 않아 목표 수익률 6%를 초과하는 성과를 거두었다. 이 펀드는 지난 4월 18일에 설정된 이후, 55일 만인 12일에 6.08%(기준가 1060.8)의 수익률을 기록하며 목표인 6%를 조기에 달성했다.
KCGI코리아목표전환형채권혼합펀드는 안정성과 초과수익을 동시에 추구하는 전략으로, 전체 포트폴리오에서 50% 이상을 신용등급이 우량한 채권(AA-등급 이상)과 전단채, CP A1등급 이상의 채권에 투자하고, 주식 비중은 30% 이하로 제한하고 있다. 이번 성과는 KCGI자산운용의 대표적인 주식형 펀드인 KCGI코리아펀드의 바벨 전략을 활용해 우량 성장주와 가치주를 동시에 포트폴리오에 포함시켰기 때문에 가능했다.
수익률 달성 이후 이 펀드는 채권형펀드로 전환되어 1년 동안 유지될 예정이며, 투자자들은 환매수수료 없이 발생한 수익을 자유롭게 인출할 수 있다. KCGI자산운용은 이번 성과에 힘입어 기존 고객 및 신규 고객의 요청에 따라 계획 중인 ‘KCGI코리아목표전환채권혼합 2호’를 오는 16일부터 27일까지 모집해 설정할 예정이다.
KCGI자산운용 측은 “당초 목표 달성 시간을 6개월에서 1년 정도로 예상했으나, 예기치 않게 지속된 시장의 상승 흐름과 주식 부문 운용 전략이 주효하게 작용해 조기 목표 전환이 가능했다”며 “보다 유연한 투자 접근 방식을 통해 적정 가격대의 성장주와 가치주를 동시에 손쉽게 포트폴리오에 포함시키는 바벨 포트폴리오 전략이 효과를 거두었다”고 설명했다.
특히, 주식 부문에서 KCGI코리아목표전환형채권혼합펀드는 평균 27%의 주식 편입 비중을 유지하며, 이 기간 동안의 수익 기여분은 약 5.7%에 달했다고 전했다. 주요 투자 업종으로는 중국 소비 관련 업종, 전력 인프라, 엔터테인먼트, 식품 제조업 등 K컬처 관련 분야가 포함되어 있어 투자자들의 긍정적인 반응을 이끌어내고 있다.
이번 KCGI코리아목표전환형채권혼합펀드는 꾸준한 안정성과 높은 수익률을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 것으로 보이며, 펀드 운영 방식과 성과에 대한 자세한 내용은 KCGI자산운용을 통해 확인할 수 있다.
