글로벌 사모펀드 KKR(콜버그크래비스로버츠)가 HD현대마린솔루션의 보유 지분 약 8.5%에 해당하는 381만 주를 시간 외 대량 매매(블록딜) 방식으로 매각할 계획을 밝혔다. 이번 거래의 예상 매각가는 주당 14만5000원에서 14만8000원으로, 당일 종가인 16만800원에 비해 약 7.96%에서 9.83% 할인된 수준에서 진행될 예정이다. 거래의 주관사는 JP모건과 UBS가 맡고 있다.
KKR은 이번 블록딜이 성사된다면 최소 5500억 원에서 최대 5600억 원의 현금을 확보할 것으로 예상하고 있다. 실제로 KKR은 지난해 12월 HD현대마린솔루션의 약 4%에 해당하는 177만8000주의 블록딜을 시도했으나, 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포로 인해 해당 거래가 무산되었다. 하지만 KKR은 올해 2월 다시 블록딜을 시도해 지분 4.49%인 200만 주를 처분해 2950억 원을 확보하였다.
KKR은 2021년 HD현대에서 물적 분할된 HD현대마린솔루션의 약 38%를 인수하며 2대 주주로 올라섰다. 인수 당시 주당 가격은 4만3000원이었으며, 총 투자액은 6500억 원 이상에 달했다. 지난해 4월 HD현대마린솔루션이 코스피에 상장될 당시 KKR은 구주 매출과 앞서 언급한 블록딜을 통해 6600억 원 넘는 현금을 회수해, 초기 투자금 이상의 수익을 거두었다.
이번 블록딜이 완료되면 KKR의 HD현대마린솔루션 잔여 지분은 11%인 494만 주로 줄어들게 된다. HD현대마린솔루션은 선박 수리 및 사후관리(AS) 사업을 운영하고 있으며, 코스피 기준으로 현재 기업 가치는 약 7조2085억 원에 달한다. 또한, 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 한국 조선업에 대한 관심을 보이면서 HD현대마린솔루션도 수혜주로 주목받고 있다.
이처럼 KKR의 블록딜 추진은 HD현대마린솔루션의 시장 내 지위와 향후 성장 가능성을 다시 한번 입증하는 경우가 될 것으로 보인다. 특히, 글로벌 경제가 회복세에 접어들면서 조선업 관련 기업들이 다시 활기를 띠는 시점에서 KKR의 전략적 선택은 앞으로의 시장 동향에도 중요한 영향을 미칠 것이다.
