글로벌 사모펀드 운용사인 KKR이 HD현대마린솔루션의 보유 지분 약 8.5%를 시간 외 대량매매(블록딜)로 매각할 예정이라고 발표하였다. 이번 거래 규모는 최대 5600억원에 달하며, KKR은 이를 통해 최소 5500억원에서 5600억원의 현금을 확보할 것으로 기대하고 있다. 매각되는 주식은 약 381만주로, 주당 가격은 14만5000원에서 14만8000원 사이로 책정되었으며, 이는 이날 종가인 16만800원에 비해 7.96%에서 9.83% 가량 할인된 가격이다. JP모건과 UBS가 이번 거래의 주관사를 맡고 있다.
KKR은 지난해 12월 HD현대마린솔루션의 지분 4%를 매각하려 했으나, 제한적인 정치적 상황으로 이 거래가 무산되었다. 그러나, KKR은 올해 2월에 다시 블록딜을 시도하여 지분 4.49%를 처분하고 2950억원을 손에 넣기 하였다. KKR은 2021년 HD현대의 물적 분할로 설립된 HD현대마린솔루션의 지분 약 38%를 인수하며 2대 주주가 되었으며, 이때의 인수가는 주당 4만3000원이었고 총 투자금액은 약 6500억원에 달했다.
KKR은 작년에 HD현대마린솔루션이 코스피에 상장했을 때와 블록딜을 통해 약 6600억원 이상의 현금을 회수하였으며, 이번 블록딜이 완료되면 KKR의 잔여지분 비율이 11%로 감소하게 된다. 현재 HD현대마린솔루션은 선박 수리와 사후관리(AS) 분야에서 활동하고 있으며, 이날 기준 시가총액은 약 7조2085억원에 이른다.
KKR의 이번 매각은 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 국내 조선업에 대한 러브콜에 따라 조선주가 주목받으면서 HD현대마린솔루션도 수혜주로 부각되고 있다는 점에서 의미가 있다. 이러한 시장 동향은 KKR의 현금화 전략에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 자본 구조를 효율적으로 변화시킬 수 있는 기회를 제공하고 있다. KKR은 이번 매각 이후에도 여전히 HD현대마린솔루션의 주요 주주로 남아 있어 향후 경영 방향에 대해 지속적으로 참여할 것으로 기대된다.
