KR모터스는 최근 타법인 증권 취득자금을 확보하기 위해 라피너스콘코르디아제1호사모투자합자회사 대상으로 150억원 규모의 무기명식 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 공시했다. 이번 전환사채의 표면 이자율은 2.0%이며 만기 이자율은 9.0%로 설정되어 있다. 만기일은 2030년 5월 20일로 예정되어 있어 장기적인 자금 조달 전략을 뒷받침하고 있다.
전환사채의 전환가액은 주당 531원으로 책정되었으며, 전환 권리가 행사될 경우 발행될 주식 수는 총 28,248,587주에 달하게 된다. 이는 현재 주식 총수 대비 약 22.4%에 해당하는 수치로, 주주에게 미치는 영향이 상당할 것으로 보인다. 전환청구기간은 2026년 8월 20일부터 2030년 4월 20일까지로 설정되어 있어, 투자자들은 이 기간 내에 전환사를 청구할 수 있는 권리를 가지게 된다.
이번 전환사채 발행은 KR모터스의 자본 구조를 강화하고, 시장에서의 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 전망된다. 타법인 증권을 통한 자금 확보는 전략적 투자와 사업 확장을 위한 중요한 조치로 해석된다. 전환사채는 주식으로 전환이 가능하여, 투자자에게 유연성을 제공하며 회사의 재무적 안정성을 높이는 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다.
회사는 이번 발행을 통해 유입된 자금을 효과적으로 운영하여, 성장 전략을 더욱 강화할 계획이다. 제조업계의 급변하는 환경 속에서 KR모터스는 지속 가능한 경영을 통해 장기적인 비전을 실현하고, 투자자들에게 가치를 제공하기 위해 최선을 다할 것이다.
KR모터스는 이러한 결정이 기업의 재무적 건강성을 개선하는 데 큰 기여를 할 것으로 보이며, 앞으로도 안정된 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 기대된다. 급변하는 시장 상황 속에서 신속한 의사결정과 전략적 자금 운영은 경쟁력을 더욱 강화하는 데 중요한 요소로 작용할 것이다.
