LG CNS는 5일 금융위원회에 증권신고서를 제출하여 본격적인 공모 절차에 돌입했다. 이 회사는 내년 2월 유가증권시장, 즉 코스피에 입성할 계획이다. 이번 공모는 총 1937만7190주를 대상으로 하며, 희망 공모가는 5만3700원에서 6만1900원으로 설정됐다. 예상 시가총액은 5조2027억 원에서 6조 원에 이를 것으로 보인다.
LG CNS는 현재 기관투자자들을 대상으로 한 수요 예측을 내년 1월 9일부터 15일까지 진행하고, 일반 청약은 1월 21일부터 22일까지 이틀 간 실시할 예정이다. 상장 대표 주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카, 모건스탠리로 구성되어 있으며, 공동 주관사는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건 등 총 4개사가 참여한다.
이번 상장 과정에서 LG CNS는 신주모집과 구주매출을 각각 50% 비율로 진행할 계획이다. 신주모집 물량은 약 968만8595주, 구주매출 물량 또한 동일한 수량이다. 구주매출의 경우 맥쿼리 프라이빗에쿼티(PE)가 미리 보유하고 있는 물량 중 약 31.7%가 해당된다. 이 PE는 상장 후 잔여 물량에 대해 6개월간의 자발적 매각 제한을 설정했다.
최대주주인 ㈜LG와 구광모 회장은 상장 후 각자 6개월간의 매각 제한이 적용된다. 이러한 조건으로 인해 상장 후 유통 가능한 물량은 예상 주식 수의 약 28.49% 수준일 것으로 추정된다.
주관사들은 기업 가치 평가를 위해 PER(주가수익비율) 상대가치법을 적용하였고, 이를 위해 삼성SDS, 현대오토에버, NTT 데이터그룹 등의 비교 기업 평균 PER 22.6배를 참고했다. 이러한 데이터와 함께 할인을 적용하여 LG CNS의 기업 가치를 산정하였다.
LG CNS의 상장은 LG 그룹의 IT 서비스 부문에서 중요한 이정표로, 회사의 성장 가능성을 더욱 부각시키는 계기가 될 것으로 전망된다. 따라서 이번 상장을 통해 조달한 자금은 기술 투자 및 서비스 개선에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.
