타임폴리오자산운용의 대표 ETF인 ‘TIME 글로벌 AI 인공지능 액티브 ETF’가 상장 2년 8개월 만에 수익률 300%를 돌파하며 주목받고 있다. 전 세계적인 인공지능(AI) 열풍의 흐름 속에서 단순 지수 추종에 그치지 않고, 효과적인 액티브 운용 전략을 통해 괄목할 만한 성과를 이룬 것이다.
2023년 5월 16일 상장 이후, 이 ETF는 306.14%의 수익률을 기록하였다. 이는 같은 기간 동안 나스닥100 지수의 상승률인 90.07%와 비교했을 때 상당히 높은 수치로, 특정 지표인 Solactive Global Artificial Intelligence Index의 상승률(151.09%)을 두 배 이상 초과하는 결과이다. 이러한 높은 수익률을 이끌어낸 주요 원인으로는 타임폴리오자산운용의 적절한 리밸런싱 전략이 자리잡고 있다.
상장 초기에는 엔비디아와 같은 하드웨어 중심의 기업들이 주목을 받으며 반도체 비중을 극대화하여 높은 수익성을 확보했다. 이후 AI 거품론 등으로 인해 증시가 조정을 받는 시기에는, 실적이 즉각적으로 가시화되는 AI 소프트웨어 기업들(예: 팔란티어, 앱러빈)과 데이터센터 확장에 필요한 전력 인프라 관련 기업들(예: 버티브, GE 버노바)로 포트폴리오의 중심을 빠르게 이동시켰다.
특히 최근의 글로벌 증시가 빅테크 기업들의 실적에 따라 큰 변동성을 보이는 가운데에서도 AI 인프라(스토리지), 핵심적인 기업들(예: 샌디스크, 웨스턴디지털), 그리고 로봇과 물리적 AI(예: 현대오토에버)와 같은 차세대 주도 테마를 사전에 발굴하여 포트폴리오에 포함시키는 전략을 통해 양호한 성과를 이어갔다.
이와 같은 성과에 힘입어 TIME 글로벌 AI 인공지능 액티브 ETF의 순자산 총액은 약 1조 2000억원에 이르렀고, 개인연금 및 퇴직연금에도 담을 수 있는 상품으로서의 안정성을 높이며, 2022년 10월 27일에 순자산이 1조원을 초과한 이후 꾸준하게 자금이 유입되고 있다.
김남호 타임폴리오자산운용 ETF운용본부장은 “306%의 수익률은 매일 글로벌 시장 데이터를 분석하고 주도 기업을 교체하는 치열한 액티브 운용의 결과”라며 “패시브 ETF가 담지 못하는 ‘제2의 엔비디아’와 ‘제2의 팔란티어’를 조기에 발견하여 적재해 나가는 전략이 주효했다”고 강조했다.
이와 함께 타임폴리오자산운용은 고객 접근성 강화를 위해 ETF 브랜드명을 기존의 ‘TIMEFOLIO’에서 간결한 ‘TIME’으로 변경하였다. 이러한 변화는 더욱 많은 투자자들이 쉽게 접근할 수 있도록 하려는 의도의 일환이다.
