에이브(AAVE) 이더리움 기반 디파이 대출 프로토콜에서 발생한 오라클 설정 오류로 인해 약 2,700만 달러 규모의 강제 청산이 발생했다. 이로 인해 특정 사용자들의 계정이 자동으로 청산되었지만, 프로토콜 자체의 부실채권은 발생하지 않은 것으로 알려졌다. 에이브 측에 따르면, 오라클의 가격 오류가 담보 가치를 실제보다 낮게 평가하게 만들어 자동 청산이 촉발된 것이다.
이번 사건은 3월 10일 에이브 V3 이더리움 코어와 프라임 인스턴스에서 발생한 CAPO 오라클 설정 오류에서 시작되었다. 리스크 관리 업체인 카오스 랩스(Chaos Labs)의 사후 보고서에 따르면, 오라클이 ‘랩드 스테이킹 이더(wstETH)’의 교환 비율을 실제 시세보다 약 2.85% 낮게 계산하였다. 시스템은 약 1.1939 wstETH/ETH의 환율을 적용했지만, 그 당시 시장에서의 실제 환율은 약 1.228이었다. 이와 같은 가격 차이로 인해 높은 레버리지를 이용한 E-Mode 포지션 34개가 청산 임계값 아래로 떨어지면서 강제 청산이 발생하였다.
결과적으로, 약 1만 938 wstETH가 청산되었고 이로 인한 청산 규모는 약 2,700만 달러, 한화로는 약 399억 원에 달했다. 이 과정에서 청산 봇들은 빠르게 반응하여 총 499 ETH의 청산 보너스를 확보하였고, 이는 약 120만 달러에 달하는 금액이다. 그러나 자동 청산된 포지션들은 실질적인 시장 가격 기준으로 볼 때 청산 대상이 아니었을 가능성이 높아, 오라클 오류로 인해 정상적인 포지션이 불합리하게 청산된 것이라는 주장도 제기되고 있다.
에이브(AAVE)의 창립자인 스타니 쿨레초프(Stani Kulechov)는 12일에 “이번 사건으로 인해 프로토콜의 부실채권은 발생하지 않았다”고 강조하였다. 청산 보상으로 지급된 499 ETH 중 에이브는 BuilderNet 환급을 통해 141 ETH를 회수하였고, 추가적으로 청산 수수료로 13 ETH를 확보하였다. 회수된 자금은 피해 사용자들에 대한 보상에 사용될 예정이며, 부족분은 에이브 DAO의 재무금으로 충당할 계획이다. 이를 통해 총 345 ETH 범위 내에서 피해자 보상이 진행될 예정이다.
이번 사태는 리도(Lido) 측의 문제는 아닌 것으로 확인되었다. 리도 관계자는 이번 사건이 wstETH 토큰이나 리도 스테이킹 프로토콜에 대해 문제가 없음을 명확히 하였다. 문제는 전적으로 에이브(AAVE)의 오라클 구성 레이어에서 발생한 설정 오류로 인해 발생한 것이라고 밝혔다. 당시 이더리움(ETH) 가격이 약 2,000달러의 지지선 근처에서 거래되고 있었던 점도 문제가 되었다. 담보 가치는 ETH를 기준으로 계산되는 구조로 되어 있어, 시장 상황과 얽히면서 일부 포지션의 청산 임계값에 더욱 빠르게 도달하게 된 영향도 분석되고 있다.
카오스 랩스는 이번 사고가 CAPO 오라클 시스템 자체의 설계 문제는 아니라고 언급하며, 사건의 주된 원인은 온체인 업데이트 제약 조건의 차이가 초래한 구성 불일치(configuration misalignment)에서 비롯된 것이라고 설명하였다. 이들은 이미 에이브(AAVE) 시장에서 1,200개 이상의 오라클 데이터와 3,000개 이상의 매개변수를 처리해왔으나, 그동안 문제는 없었던 것으로 나타났다. 사건 발생 직후, wstETH 대출 한도를 즉시 낮추고 스냅샷 파라미터를 수동으로 재조정하여 오라클 값을 정상 수준으로 복원시켰다는 점도 강조되었다.
에이브 거버넌스에 따르면 이번 사건은 CAPO 시스템 역사상 첫 번째 운영 사고로 기록되었다. 현재 유저들과 트레이더들이 주목하고 있는 것은 피해 사용자에 대한 보상 일정이다. DAO
