ISC가 2025년 3분기 연결 재무제표 기준으로 보고한 영업이익은 174.21억원으로, 시장에서 예상한 182.00억원보다 4.28% 낮은 수치를 기록했다. 이는 전년 동기보다 26.11% 증가한 수치지만, 시장의 기대치에는 미치지 못해 투자자들의 우려를 낳고 있다.
이번 분기의 매출액은 645.21억원으로, 예상치 671.00억원에 비해 3.84% 감소했다. 반면, 지난 분기인 2025년 2분기 연간 매출액 516.60억원과 비교해 24.89% 증가하며 긍정적인 성장세를 보였다. 영업이익률은 27.00%를 기록하여 안정적인 이익 창출을 유지하고 있으나, 예상과의 차이가 뚜렷한 만큼 향후 실적에 대한 우려가 커질 가능성도 있다.
세전이익은 197.75억원으로 분석되었으며, 이 또한 기존 연간 지표와 비교할 때 47.28% 증가한 것으로 나타났다. 하지만 직접 비교할 수 있는 세전이익 추정치는 존재하지 않아 실제 수치는 다소 해석의 여지가 있다. 당기순이익은 162.20억원으로, 예상한 172.00억원보다 5.69% 낮게 집계되었다. 이 수치는 전년 동기 대비 45.08% 증가했지만, 시장 기대에 미치지 못하는 결과로 평가되고 있다.
또한 지배주주 지분의 당기순이익은 160.73억원이며, 이는 약 4.89% 감소한 수치다. 이러한 수치는 외부 환경 변화와 함께 자사주 의무 소각, 상법 개정안, 정부 정책 등 다양한 요소들이 맞물리며 발생한 결과로 해석될 수 있다.
결론적으로 ISC의 이번 분기 실적은 외형적인 성장에는 성공하였으나, 시장에서 예상한 실적을 하회함으로써 향후 경영 전략 및 투자 방향성에 대한 재검토가 필요할 것으로 보인다. 주주와 투자자들은 이러한 결과를 바탕으로 향후 오퍼레이션에 대한 신중한 접근이 요구되는 시점임을 인식해야 할 것이다.
