인공지능(AI) 서비스의 발전으로 전력 소비가 급증하면서, 전력 인프라를 제공하는 글로벌 기업들이 주목받고 있다. 이들 기업에 분산 투자하는 한국 상장지수펀드(ETF)는 안정적인 노후 자산으로 떠오르고 있다. 특히, 현재 AI 산업의 급성장으로 인해 전력 공급을 뒷받침하는 기업들이 이제는 더 큰 가치를 인정받고 있는 상황이다.
AI 서비스가 작동할 때, GE버노바라는 미국 상장사가 만든 가스터빈과 원자로가 전력을 생산하는 데 기여하고 있다. 이튼(Eaton)의 변압기와 전력망이 이 전력을 AI 데이터센터까지 효율적으로 전달하며, 버티브(Vertiv)의 냉각 시스템이 GPU의 과도한 열을 식히고 있다. 이러한 힘으로 수많은 엔비디아 GPU가 동시에 작동하며 AI의 질문에 대한 답변을 생산하는 과정이 이루어진다.
이 3대 기업인 GE버노바, 이튼, 버티브는 AI 서비스 등장 이전부터 글로벌 전력 공급의 중추 역할을 해왔으며, AI의 도래로 인해 성장이 가속화되었다. AI와 같은 IT 서비스는 이제 살기 위해 필수적인 요소가 되었으며, 따라서 이들 기업에 대한 장기 투자는 안전한 자산으로 평가받고 있다.
특히 GE버노바는 지난 2년 동안 주가가 7배나 상승하여 2024년 3월 말 주당 136달러에서 2026년 4월에는 1000달러를 넘길 것으로 예상된다. 이 회사는 천연가스를 사용하여 전기를 생산하는 가스터빈 사업을 통해 전 세계 전력의 25~30%를 차지하고 있다. 이 업체는 단독으로 고급 가스터빈 및 전력망, 변압기를 공급할 수 있는 기업으로, AI 시대에 어울리는 발전을 보여주고 있다.
GE버노바의 전력 사업은 가스터빈, 원자력 및 수력 발전을 포함하고 있으며, 이 부문은 전체 매출의 52.2%를 차지한다. 반면, 전기화 사업은 그리드 솔루션과 변압기 등으로 매출의 24.9%를 차지하며, AI와의 융합을 통해 업무 증가에 따른 수요 폭증이 예상되고 있다. 하지만 풍력 사업은 지금까지의 성공과는 대조적으로 현재 여러 문제에 직면하고 있으며, 구조조정이 필요할 정도로 어려운 상황이다.
결론적으로, AI의 수요 증가와 함께 이들 전력 인프라 기업들이 장기적으로 더 큰 성장 가능성을 지니고 있으며, 한국 ETF를 통해 이들 기업에 쉽게 투자할 수 있는 시대가 열리고 있다.
