아티스트 지식재산권(IP) 솔루션 전문기업 노머스가 기관투자자들의 높은 평가를 바탕으로 400억원 규모의 투자를 유치했다. 이번 투자유치는 전환사채(CB) 방식으로 진행되었으며, 주가 대비 40% 할증된 전환가액이 결정되었다. 또한, 표면이자율과 만기이자율이 모두 0%로 설정되었고, 리픽싱 조항이 적용되지 않는 유례없는 조건으로 투자자들의 참여가 이어졌다.
기관투자자들은 노머스의 글로벌 성장 전략과 플랫폼 경쟁력, 그리고 사업 확장 가능성을 폭넓게 평가하여 이번 투자에 참여했다고 회사 측은 밝혔다. 노머스는 현재 약 200억원 규모의 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이를 통해 안정적인 재무 기반을 갖추고 있다. 이번 투자를 통해 회사는 글로벌 사업 확장을 위한 성장을 적극적으로 추구할 계획이다.
전환사채의 콜옵션은 발행금액의 최대 55%에 대해 행사할 수 있도록 설정되어 있어, 기존 주주들의 희석 부담과 오버행 이슈를 최소화할 수 있는 장치를 마련했다. 회사는 이번 투자의 조건이 상장사 자금조달 시장에서 이례적이라고 강조하며, 기관투자자들의 높은 신뢰를 바탕으로 모집이 일주일 만에 완료되었다고 전했다.
노머스 관계자는 “이번 자금조달은 재무적 필요에 의한 것이 아니라 글로벌 사업 확대를 위한 선제적 성장 투자”라며, “기관투자자들과의 신뢰를 통해 우호적인 조건의 발행 계약을 확보할 수 있었다”고 말했다. 이는 향후 노머스가 추진할 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화에 기여할 전망이다.
현재 노머스는 다양한 아티스트 지식재산권 솔루션을 통해 성장하고 있으며, 이번 투자 유치가 향후 사업 확장과 성장을 위한 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다. 회사의 지속적인 혁신과 시장에서의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보인다.
