미국의 인공지능(AI) 붐을 떠받치는 하드웨어 기업들이 이란 전쟁의 여파로 인한 비용 불안에 직면하고 있다. CNBC에 따르면, 이란 전쟁은 공급망 차질과 수익성에 압박을 가하는 중요 요소로 부각되고 있다.
세계 최대 반도체 위탁생산 기업인 TSMC는 중동 상황이 자사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것을 우려하며 화학물질 및 가스 가격의 상승 가능성을 시사했다. 또한, 글로벌 전자제품 위탁생산업체인 폭스콘도 올해의 주요 난관 중 하나로 이란 전쟁을 지목하고 있다. 반도체 기업 인피니온 역시 전투의 여파로 귀금속, 에너지, 운송 비용이 상승할 것이라고 경고했다.
특히, 천연가스 생산의 부산물로 생성되는 헬륨은 반도체 제조에 필수적이다. 현재 세계 2위 헬륨 공급국인 카타르는 이란의 공격으로 인해 수출이 차질을 빚고 있으며, 이에 따라 반도체 제조에 필요한 브롬과 알루미늄 같은 원자재의 공급에도 영향이 미치고 있다.
반도체 부품을 공급하는 VAT 그룹은 이번 전쟁으로 인해 공급망에 큰 차질을 겪고 있으며, 고객에게 전송하는 제품의 물류 경로를 변경해야 했다고 밝혔다. 올해 연간 실적 전망에 미치는 부정적인 영향은 제한적일 것으로 보이나, 1분기 매출 약 2000만~2500만 스위스프랑(약 384억~480억원) 규모의 손실을 입었다.
IDC의 애널리스트 프란시스코 제로니모는 이 기업들의 상황이 더욱 악화될 가능성이 높다고 주장하며, 올해에 걸쳐 공급 측면에서의 피해는 단기간 내 회복되지 않을 것이라고 밝혔다. 윌리엄 블레어의 세바스티앙 나지 애널리스트는 현재 반도체 제조사와 공장의 가장 심각한 문제는 에너지 비용의 상승이라며, 중동 갈등이 장기화된다면 부품 비용 및 공급업체의 마진까지 영향을 미칠 것이라고 우려했다.
일본 반도체 검사 장비 업체 어드반테스트는 중동의 긴장이 세계 경제 둔화로 이어질 수 있다는 우려에 따라 회사의 사업 환경이 여전히 불확실하다고 전했다. 현재까지 실적에 대한 직접적인 영향은 적지만, 물류 및 기타 비용 상승은 이미 현실로 나타나고 있으며, 공급망 부족의 우려도 커지고 있다.
AI 붐이 지속되는 가운데, 투자자들은 반도체 기업들이 제시한 주가 상승을 통해 이란전쟁의 여파를 간과하고 있다. 필라델피아 반도체 지수는 지난 3개월 간 약 41% 상승했다. 제로니모 애널리스트는 안전 재고를 보유하고 공급처를 다변화했으며 생산 능력에 대한 가격 결정권을 가진 기업들이 이란 전쟁의 공격에서 벗어나게 될 것이라고 언급하며, 해당 특징이 없는 기업들은 점점 더 큰 비용 압박에 시달릴 것이라고 경고했다.
