미국의 비트코인 채굴업체인 아이렌(IREN)의 주가가 15.7% 급등한 이유는 향후 연말까지의 ‘AI 클라우드’ 매출 목표를 40억달러 이상으로 상향 조정했기 때문입니다. 시장의 인공지능 수요에 힘입어 채굴 인프라를 고성능 컴퓨팅으로 전환하는 흐름이 다시 한 번 두드러지고 있습니다. 야후 파이낸스의 보도에 따르면, 아이렌은 AI 개발자들과 체결한 28억달러 규모의 다년간 클라우드 서비스 계약을 반영하여 연간 환산 매출 목표를 수정했습니다. 이 수정된 목표의 약 85%는 이미 계약으로 확보되어 있으며, 주요 고객으로는 마이크로소프트, 엔비디아, 퍼플렉시티, Figure AI 등이 포함됩니다.
아이렌의 발표는 비트코인 채굴업계 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 비트코인 채굴 ETF인 코인셰어스 비트코인 마이닝 ETF(WGMI)는 9.61% 상승했고, 다른 채굴 종목들도 별도의 상승세를 보였습니다. 아이렌은 해당 ETF 내 네 번째로 큰 비중을 차지하며, 자산의 10.05%를 보유하고 있습니다. 아이렌의 공동 최고경영자 다니엘 로버츠는 회사가 2026년까지 AI 클라우드 용량을 480메가와트(MW)로 늘릴 계획이라고 밝혔습니다. 이는 지난해 약 3MW에서 큰 폭으로 증가하는 것입니다. 2027년 목표는 1.2기가와트(GW)로 설정되어 있으며, 하이퍼스케일러와 기업, AI 개발자들의 수요가 현재와 예정된 공급 능력을 계속해서 초과할 것으로 예상하고 있습니다.
아이렌의 경우, 최근 체결한 계약 중 약 45%는 GPU(그래픽처리장치)에 관련된 자본지출을 선지급 형태로 충당하는 구조로 되어 있습니다. 이러한 구조는 회사가 초기 자금 부담을 줄일 수 있게 해주며, 설비 확대의 속도를 높이는 데 유리합니다. 이 같은 발표는 투자 전문가 번스타인이 아이렌의 AI 클라우드 사업이 장기적으로 핵심 매출원이 될 것이라고 평가한 이후 나온 것입니다. 업계에서는 비트코인 채굴사들이 남는 전력과 데이터센터 인프라를 AI 연산에 활용하는 사례가 증가하고 있으며, 채굴업계의 ‘AI 전환’이 실제 계약과 매출 목표 상향으로 이어지는 상황입니다.
현재 채굴업체는 단순한 비트코인 채굴을 넘어 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 기업으로의 포지셔닝 전환을 중점적으로 진행하고 있습니다. AI 수요의 폭증은 데이터센터와 전력 기반 기업들이 구조적으로 수혜를 받을 가능성을 부각하고 있습니다. 아이렌의 매출 목표의 85%가 이미 계약 확정되어 실적 가시성이 높아지고 있으며, GPU 투자 비용의 일부를 고객이 선지급하는 구조는 리스크를 줄이고 성장을 가속화할 것으로 전망됩니다.
결론적으로 비트코인 채굴업체의 AI 클라우드 사업으로의 전환은 업계 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 향후 이와 유사한 전환을 모색하는 다른 채굴주들에게도 재평가가 이루어질 가능성이 큽니다. 이러한 흐름은 채굴업계 전반의 투자 심리를 개선시키고 있으며, 관련 ETF 및 종목이 함께 상승하는 현상이 나타나고 있습니다.
