글랜우드크레딧이 클라우드 컴퓨팅 분야의 선두주자인 메가존에 8000억원 규모의 투자를 실시한다. 이번 투자 계약에 따라 메가존은 이 자금을 활용해 자회사인 메가존클라우드의 재무적 투자자(FI) 지분을 매입할 계획이다.
15일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 메가존은 이번 달 글랜우드크레딧과 8000억원 규모 투자 유치 계약을 체결하고, 그 중 6000억원은 메가존클라우드 지분을 담보로 한 대출성 투자 방식으로 진행될 예정이다. 나머지 2000억원은 교환사채(EB)를 발행하는 형태로 조달될 것으로 보인다.
글랜우드크레딧은 메가존클라우드가 상장될 경우 높은 투자 수익을 기대할 수 있는 구조를 갖추고 있으며, 이번 투자에서는 프로젝트펀드와 블라인드펀드를 활용하게 된다. 메가존은 이 자금을 통해 MBK파트너스와 IMM 프라이빗에쿼티의 지분을 인수할 계획이다.
이번 지분 매각을 통해 MBK파트너스와 IMM PE는 두 자리 수익률을 기록했으며, 일부 지분을 추가로 남겨 차후 기업공개(IPO) 시 추가 수익을 노릴 것으로 예상된다. 이들 기관투자자는 2022년 메가존클라우드에 4500억원을 투자, 각각 10.57% 및 8.46%의 지분을 확보해 2, 3대 주주로 자리매김했다.
메가존클라우드는 이번 투자 유치를 통해 4조원 이상의 기업가치를 인정받은 것으로 알려졌으며, 지난해에는 연간 실적 흑자 전환에 성공한 바 있다. 이번 투자 유치로 메가존클라우드의 상장 추진 속도가 빨라질 가능성이 높아져 업계의 주목을 받고 있다.
한편, 글랜우드크레딧은 지난해 6000억원 규모의 블라인드펀드를 조성한 바 있으며, 이번 메가존에 대한 투자는 해당 펀드의 두 번째 투자 사례로 기록된다. 이러한 대규모 투자 계약은 클라우드 산업의 성장 기대감과 더불어 메가존의 향후 성장 가능성을 더욱 증대시키는 계기가 될 전망이다.
