롯데그룹이 롯데렌탈의 경영권 지분 61.2%를 글로벌 투자회사 TPG에 약 1조3105억원에 매각하는 본계약을 체결했다고 11일 발표했다. 이번 거래에서 호텔롯데가 보유한 지분 38.1%와 부산롯데호텔의 지분 23.0%가 TPG로 이전될 예정이다. 주당 매매가격은 5만9000원으로 정해졌으며, 전체 거래 규모는 1조3105억원에 이른다.
이번 계약은 TPG가 롯데렌탈 인수 절차의 기초를 마련했다는 보도 이후 진행된 것으로, 롯데와 TPG는 이사회 승인 및 계약 체결 절차를 마무리한 후 본계약을 체결하게 되었다. 롯데는 지난 5월 중순, 기존 매수자인 어피니티에쿼티파트너스와의 계약을 종료한 후 여러 잠재 매수자와의 협의를 진행하였고, TPG를 최종 인수자로 선정하게 된 데에는 제안받은 기업가치, 인수 구조, 고용 보장, 거래 종결 속도, 자금 조달 능력, 계약 조건 등을 종합적으로 고려했다고 강조했다.
경영권 지분 매각은 단순한 재무적 투자와는 차별화된 주요 거래로, 기업 지배권이 인수자에게 이전되는 것을 의미한다. TPG는 롯데렌탈을 인수한 후 우버(Uber)와 같은 글로벌 모빌리티 기업에 대한 투자를 바탕으로 롯데렌탈의 기업 가치를 높일 계획이다. 롯데렌탈은 국내 렌터카 시장의 선두주자로, 단기 및 장기 렌터카 서비스와 중고차 판매, 모빌리티 서비스 등의 다양한 사업을 운영하고 있다.
롯데그룹은 이번 매각을 통해 사업 포트폴리오의 조정을 도모하고 있으며, 주요 사업군의 수익성을 개선하고 핵심 사업 중심으로 포트폴리오를 재편할 계획이다. 매각으로 확보한 자금은 호텔롯데와 부산롯데호텔의 차입금 상환 등 재무 구조 개선에 활용되며, 향후 호텔 사업 확장의 투자 재원으로도 사용될 예정이다.
롯데 측은 “시장 상황과 회사의 중장기 성장 전략을 종합적으로 고려해 롯데렌탈의 인수자를 선정했다”라며, “핵심 사업의 본원적 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 고도화에 더욱 매진할 계획”이라고 전했다. 이번 거래는 기업결합 승인을 포함한 각종 규제 당국의 심사를 통과해야 완료될 예정이다.
결국 롯데와 TPG 간의 지분 거래는 공정거래위원회의 기업결합 승인을 거쳐 최종 종결될 예정이다. 이는 롯데그룹의 재무 구조 개선 및 사업 확대 전략과 직결되어 있으며, 향후 두 기업 간의 협력이 기대된다.
