글로벌 사모펀드(KKR)가 한국의 센트럴터미널코리아(CTK)와 일본의 센트럴탱크터미널(CTT)을 패키지로 묶어 동시 매각을 추진하고 있다. 이번 거래는 1조원 이상의 규모로 예상되며, 두 자산의 합산 EBITDA는 약 700억원에 달할 것으로 추정된다.
CTK는 울산에 위치한 탱크터미널을 운영하고 있으며, 태영그룹의 계열사인 태영인더스트리의 전신을 가지고 있다. 2023년에는 태영건설이 KKR에 매각한 뒤 현재의 사명을 사용하고 있다. CTK는 지난해 452억원의 매출과 149억원의 영업이익을 기록하며, 모두 전년 대비 4%와 9% 증가한 성과를 보였다.
일본의 CTT는 KKR이 2021년 호주 맥쿼리그룹으로부터 인수한 회사로, 국내 화학물질 저장 탱크를 운영하고 있다. CTT는 일본 시장에서 25%의 점유율을 갖고 있으며, 지난해 매출은 850억원, 영업이익은 130억원에 달했다. 이러한 성장은 CTT가 일본 내 화학물질 저장의 중요한 역할을 하고 있음을 시사한다.
이번 매각은 KKR이 국내외에서 인프라 자산 투자의 확대를 모색하는 상황에서 이루어지고 있으며, KKR은 최근 SK그룹과의 신재생에너지 합작법인 설립 및 SK이터닉스 지분 인수 등 다양한 분야에 대한 투자를 잇따라 단행하고 있다. 또한, 올해 4월에는 삼성SDS에 대한 1조2200억원 규모의 전환사채 인수를 통해 AI 인프라 분야 투자에도 본격적으로 나섰다.
KKR이 이 두 자산을 단일 패키지로 묶어 판매하는 전략은 글로벌 인프라 투자자들을 겨냥하고 있으며, 이번 거래는 대형 인프라펀드나 집중 투자자로부터 높은 관심을 받을 것으로 보인다. 한국과 일본의 탱크터미널 시장 특성을 고려할 때, 이러한 전략은 KKR의 성과를 극대화할 수 있는 유리한 조건으로 작용할 것이다.
이번 매각 추진은 KKR의 인프라 자산 관리 방침을 더욱 강화한다는 점에서 의미가 깊으며, 향후 두 자산의 거래가 어떻게 진행될지 주목된다. KKR은 이러한 전략을 통해 향후 투자 수익을 최대화할 계획으로 보인다.
