DB증권이 1500억원 규모의 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리하며, 창사 이래 처음으로 별도 기준 자기자본이 1조원을 넘어섰다. 이번 자본 확충은 변동성이 큰 시장 환경 속에서도 이루어진 것으로, 투자자들로부터 긍정적인 반응을 이끌어냈다.
DB증권은 이번에 확보한 자본을 바탕으로 PB(Private Banking)와 IB(Investment Banking) 연계 사업을 확대하고 신용공여 규모를 강화하는 등 성장 전략에 속도를 낼 전망이다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 이번 신종자본증권 발행은 시장 금리가 상승하고 채권시장의 변동성이 확대되는 상황에서도 중소형 증권사 물량이 전량 소화되었다는 점에서 의미가 크다.
주요 투자자인 저축은행과 캐피탈사들이 주로 참여했으며, 예상과 달리 계열사의 직접적인 수요 없이 시장에서 모집된 물량 전량이 소화된 점은 DB증권의 재무 건전성과 수익 창출 능력에 대한 투자자들의 긍정적인 평가로 해석된다. 이번 발행의 금리는 연 5.90%로 결정되었으며, 시장 조달 금리가 상승세를 보이는 상황에서도 비교적 안정적인 수준에서 자금 조달이 완료되었다는 평가를 받고 있다.
도움 요청을 받은 투자은행(IB) 업계 관계자는 최근 금융시장 변동성과 조달 비용 상승에도 발행이 원활하게 이루어진 점을 잘 보여준다고 설명했다. 올해 1분기 말 기준으로 DB증권의 별도 자기자본은 9779억원, 연결 기준으로는 1조2604억원이었다. 이번 신종자본증권 발행분이 반영되면 별도 기준 1조1279억원, 연결 기준 1조4104억원으로 증가하게 된다.
자기자본 규모의 확대는 신용공여, IB 업무 및 자기자본 투자 등 다양한 사업 부문에서의 운용 여력을 크게 증가시킬 것으로 기대된다. DB증권은 확보한 자본을 통해 PIB 사업의 확대에 집중할 계획이며, 신용공여 규모를 늘리고 ETF(상장지수펀드) 시장 조성 업무를 강화할 예정이다. 또한 리테일 고객 대상 투자상품 소싱 체계를 고도화하여 고객들에게 더 나은 서비스를 제공하겠다는 방침이다.
DB증권 관계자는 “이번 자본 확충을 통해 성장 기반을 더욱 강화했으며, 확보한 자본을 바탕으로 수익성과 경쟁력은 물론 주주 가치를 증대시키기 위한 노력도 지속하겠다”고 강조했다.
