DB증권이 최근 1500억원 규모의 신종자본증권 발행을 완료하며, 자본 확충의 새로운 이정표를 세웠다. 이번 발행을 통해 DB증권은 창사 이후 처음으로 별도 기준 자기자본이 1조원을 돌파하게 됐다. 이 자본은 PB(Personal Banking) 및 IB(Investment Banking) 연계 사업의 확대와 신용공여 강화를 위한 성장 전략에 활용될 예정이다.
금융감독원 전자공시시스템에 따르면, DB증권의 기업 신용등급은 A+이며, 이번 발행된 신종자본증권의 신용등급은 A-로 평가되었다. 최근 금융 시장의 불확실성과 채권시장의 변동성이 커지는 가운데, 중소형 증권사로서는 발행물량을 전량 소화한 사례는 드문 의미가 있다. 최근 저축은행 및 캐피탈사와 같은 기관 투자자들이 주요 투자자로 참여한 것으로 알려졌으며, 계열사의 직접적 수요 참여 없이 시장에서 모집 물량이 전량 소화된 점에서 대단한 성과로 평가되고 있다.
이번 신종자본증권의 발행 금리는 약 5.90%로 결정되었으며, 이는 시장에서 비교적 안정적인 수준에서 자금을 조달한 사례로 주목받고 있다. 투자은행(IB) 업계 소식통은 “금융시장에 변동성이 확대되고 조달 비용이 상승하는 어려운 상황 속에서도 원활한 발행이 진행된 것은 DB증권의 재무 건전성 및 수익 창출 능력이 긍정적으로 평가받고 있다는 것을 의미한다”고 설명했다.
올해 1분기 기준으로 DB증권의 자기자본은 별도 기준으로 9779억원, 연결 기준으로 1조2604억원을 기록했다. 이번 신종자본증권의 발행이 반영되면 별도 기준 자기자본은 1조1279억원, 연결 기준은 1조4104억원으로 증가할 예정이다. 자본 규모가 확대됨에 따라 신용 공여와 IB 업무, 자기자본 투자 등 다양한 사업 부문에서 운용 여력이 더 커지게 된다.
DB증권은 확보한 자본을 바탕으로 PIB 사업 확대에 집중할 계획이다. 최근 증시 거래가 활성화됨에 따라 신용공여 규모를 늘리고 ETF 시장 조성 업무도 강화할 예정이다. 또한, 리테일 고객을 겨냥한 투자상품 공급 능력을 향상시키기 위해 PIB 상품 소싱 체계를 고도화할 계획이다.
DB증권 관계자는 “이번 자본 확충으로 성장 기반이 더욱 강화되었으며, 확보한 자본을 활용해 수익성과 경쟁력을 증대시키는 동시에 주주 가치를 높이기 위한 지속적인 노력을 기울일 것”이라고 강조했다.
