골드만삭스의 대체투자사업 인프라스트럭처 부문이 ‘웨스트 스트리트 인프라스트럭처 파트너스 5호’에서 30억 달러 이상의 자금을 모집하며 첫 클로징을 완료했다. 펀드 조성 기간이 6개월 남짓에 불과했음에도 총 목표액인 40억 달러의 75%를 조기 달성한 결과다. 이번 펀드에는 북미, 아시아, 유럽, 중동의 국부펀드와 연기금, 보험사 등 다양한 기관들이 참여했으며, 한국 기관도 출자를 확약한 것으로 알려졌다.
특히 이번 펀드는 이전 시리즈에 참여했던 기관 투자자들로부터 초기 확약 자금의 80%를 확보한 것이 특징이다. 웨스트 스트리트 인프라스트럭처 파트너스 5호는 골드만삭스 대체투자사업 내의 플래그십 인프라 펀드 시리즈 가운데 다섯 번째 펀드로, 20년 간 검증된 투자 트랙 레코드를 자랑하고 있다. 투자팀은 앞선 4개 펀드를 통해 40개 이상의 투자를 성공적으로 실행하며 다양한 지역과 세부 분야에 대한 깊이 있는 이해를 갖추고 있다.
이번 펀드는 에너지 전환, 디지털 인프라, 운송 및 물류, 순환 경제 등 네 가지 핵심 투자 테마에 중점을 두고 있다. 투자팀은 현금 흐름이 방어적이고 시장에서 강력한 입지를 가진 미드마켓 기업들로 포트폴리오를 구성하여, 경제 변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 전략을 세우고 있다.
필립 카뮈 골드만삭스 대체투자사업 인프라스트럭처 부문 회장 겸 공동 최고투자책임자는 “우리는 15년 이상 미드마켓 인프라 분야에 전략적으로 집중해왔으며, 이 영역이 투자자들에게 가장 매력적인 기회를 제공한다고 믿고 있다”고 말하며, “이런 규모의 자산에 유연한 엑시트 옵션을 갖추고 있다는 점에서 미드마켓 시장에 대한 확신이 있다”고 덧붙였다. 이어서 태비스 캐널 글로벌 총괄 겸 공동 투자책임자는 “현재 북미와 유럽의 핵심 섹터 전반에 걸쳐 매우 매력적인 투자 기회가 존재하고 있다”고 전했다.
이번 펀드의 첫 번째 투자는 캐나다 퀘벡에 본사를 둔 데이터센터 플랫폼 ‘큐스케일(Qscale)’의 인수로, 고성능 컴퓨팅 및 AI 워크로드에 최적화된 최첨단 시설을 운영하는 기업이다. 이 인수는 13일에 완료되었으며, 큐스케일은 퀘벡의 저탄소 수력 전력망과 자연 냉각 기후를 활용하고 있다. 이번 5호 펀드는 WSIP 4호의 후속 펀드로, WSIP 4호는 2023년 최종 클로징을 마치고 11개의 미드마켓 인프라 기업에 자금을 집행했다.
골드만삭스 대체투자사업 인프라스트럭처 부문은 35명 이상의 전문가로 구성되어 있으며, 이들은 독자적인 운영 임원 플랫폼인 ‘골드만삭스 밸류 액셀러레이터’와 협력하여 투자처 발굴부터 집행, 가치 창출까지의 전 과정을 주도하고 있다. WSIP는 2006년 프랜차이즈 출범 이래 골드만삭스의 핵심 인프라 투자로 자리매김하며, 설립 이후 220억 달러를 투자해왔다.
